來硬的

6/17日希臘國會選舉結果,支持緊縮政策的新民主黨以29.66%得票率勝出,領先反對緊縮政策之左翼政黨聯盟的得票率26.89%,也讓希臘的政府撙節政策得以持續,短期間內希臘將續留歐盟,避免了希臘被迫推出歐盟之後演變成一連串的骨牌效應。

自從6/17希臘國會選舉確定之後,台股6/18-6/19兩日外資就合計買超103.4億,是4月以來台股難得見到外資連續兩日合計買超超過100億的榮景,外資由於擔心希臘問題擴散至歐盟解體,統計外資買賣超由4/1至希臘6/17國會重新選舉前,外資兩個半月內累計賣超了1697億,完全抵銷了2012年1/1至3/31為止外資累計買超台股的1471億元,因此在6/17希臘國會選舉確定續留歐元區之後,市場擔心的歐盟瓦解問題暫時獲得解決,外資也恢復買超信心,歐元兌美元在6/4達到1.2286的最低點之後,就一直沒有跌破當時的低點,台股今年也在最弱勢的高價股宏達電止跌反彈之下,未再跌破6/4的6857點低點位置。由於2012年美國總統選舉於11月舉行,在此之前,尋求連任的美國歐巴馬總統當然會致力於經濟上的穩定,因此不管是歐盟或是美國本身的經濟問題,美國聯準會當然都會有相對應的經濟措施來穩定金融市場,在歐盟解體危機暫時解除,美國在總統選舉前也會力求金融市場穩定的前提下,下半年的股市當然還是要回歸基本面上面。

由於Apple產品的成功,近期美國市場掀起一陣軟體公司跨足硬體設備的熱潮:

(1) Amazon過去專注網路書店與網路銷售,去年底也從原本只賣Kindle電子書跨入平板電腦推出Kindle Fire;

(2) Google過去專注網路搜尋,近年跨足雲端軟體,並推出Android作業系統,一方面授權各大PC品牌廠推出Android作業系統之智慧手機與平板電腦,同時也開創SmartTV另闢數位家庭的核心產品,此外Google也推出自有品牌Google Nexus的智慧手機與平板電腦,多管齊下搶佔行動通訊產品的市佔率;

(3) 微軟(Microsoft)在PC時代Windows市佔率叱吒風雲,但是在智慧手機與平板市場上卻被Apple與Google的作業系統打得一敗塗地,2012年-2013年微軟希望靠Win8打破行動通訊市場被Apple與Google獨佔的局面,在一陣軟體廠商推出硬體產品風潮下,Microsoft在2012/6月宣布推出自有品牌Microsoft Surface的平板電腦,試圖扳回過去Windows王國的顏面,同時推出保護蓋鍵盤,顛覆傳統NB鍵盤方式,成為另類的變形金剛。

鴻海郭董在6/18股東會上說明鴻海是全球少數有能力同步橫跨Apple iOS、Google Android與微軟Win8 三大作業系統平台的製造廠商,郭董對三大平台都推崇,三平台都跨足,誰也不得罪誰,當然也看見這三大軟體平台競爭之劇烈,從過去軟體之爭跨足硬體之爭。

不過越來越多產業分析師認為,由於Microsoft在Win8平板上面的權利金收取過高,這對Win8相關平板電腦的價格競爭力上面將明顯落後Apple與Google,將會使PC品牌廠商推出Win8平板的意願降低,也為了避免Win8平板各大品牌廠商支持意願度下降,Microsoft親上火線,推出Surface自有品牌的平板電腦來宣示Win8搶佔平板電腦市場的決心。不過最後產品還是要回歸銷售端,過去微軟以軟體授權金收入為主,並沒有太多硬體產品實體通路的銷售與維修管道,當Amazon、Google、Microsoft開始玩「硬」的時候,跟各大PC品牌廠商的競合關係也才正要開始,郭董在股東會說:「科技就是要讓生活更便利」,當然有競爭才有進步不是嗎?

筆者: 讀股求敗

財經與理工科系高材生,多年投信研究員與基金經理人資歷,曾任台股旗艦型基金經理人,頭頂金鑚獎與標準普爾台灣基金獎雙桂冠,為新世代台股基金戰將。個性溫和但操盤犀利,喜好研究且配合時事,著重公司拜訪實地考察,同時採用Top Down與Bottom up分析產業趨勢與選股。

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1條評論

  1. 讀大,你寫到郭董股東會說:科技就是要讓生活更便利, 我同意, 但我更認為他說過的: 學者治國會誤國更令人讚嘆啊~~~^_^

    寫得精彩,推推

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