面板股春天 來真的

壹、全球景氣不再壞,短線台股偏多

ECB無限制購買歐洲政府公債計劃,穩住歐洲的經濟及投資人信心。FED從8月起一直預告將推出挽救經濟及降低失業率的方案,就預告QE3真的會推出來,果不其然真的如預期在9月中推出。中國經濟也將在胡溫兩人推出刺激景氣方案之下開始偏向正面發展、日本為了挽救因釣魚台國有化遭到中國經濟制裁而推出QE政策。這些政策背後所隱含的意義,無異是預告全球經濟將在各國相繼推出刺激景氣方案之下,應該不會再壞下去了,這對未來景氣會是有幫助的,也會提振部分的經濟及消費行為,全球經濟應該是要開始往正面方向發展了,即使市場投資人覺得QE的效果將不如預期,但是對全球股市還是正面的。

台股底部從6857點及6922點往上移動,W底型態已完成,從6922點漲到7536點再回檔到7313點的整理格局已經結束,台股後市偏向樂觀,今年下半年台股挑戰8000點以上的機會相當大。而且當市場一大堆分析師都認為技術指標過熱,建議拉回才找買點。在大家都想拉回找買點,那麼股票市場可能就不會拉回太多、技術指標也可能持續高檔鈍化,直到有一天大家發覺股票市場跌不下去,可能股市就直接衝出去,根本不會等人。

貳、明年面板可能供不應求

今年4月起面板需求趨緊,價格開始反彈,個人預估這種情況將會持續到2013年,甚至延續到2014年都出現供不應求的局面是非常可能。這是因為去年及今年上半年面板產業處於大幅虧損的局面,對新增資本支出的幅度大幅降低,因此呈現在明後年的供給方面處於相當有利的位置,主要原因分述如下。

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筆者: 陳 冠升

經歷:保誠投信菁華基金經理人,1997年第二季基金績效全國第一名;保誠投信高科技基金經理人,1997年全年基金績效全國第二名;保誠投信外銷基金經理人,1999年前3季基金績效全國第一名、2001年全年基金績效全國第一名、2001年度基金金鑚獎;台灣工銀證券自營部主管暨專業副總經理、台灣工銀投信投研處主管暨資深副總經理;第一金投信(原建弘投信)國內(外)投資處部處主管。

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