釣魚台緊張升溫 航母概念股看漲

根據國統局最新公布數據,2012年國內生產總值(GDP)51兆9322億元,比上年增長7.8%。其中第一季GDP成長8.1%,第二季成長7.6%,第三季成長7.4%,第四季成長7.9%。官方政策以加快轉變經濟發展方式為主線,按照穩中求進的工作總基調,及時加強和改善宏觀調控,把穩增長放在更加重要的位置,國民經濟運行緩中企穩,從GDP數據顯示,經濟社會發展穩中仍有進步。

去年經濟數據穩定成長

而在全年規模以上工業增加值則增長10%,其中第一季增長11.6%,第二季增長9.5%,第三季增長9.1%,第四季增長10.0%。全年增速雖比去年回落3.9個百分點,但去年12月份,已年增長10.3%,月增長0.87%,也顯示逐漸恢復中。全年進出口總額3兆8667.6億美元,比上年增長6.2%,增速比上年回落16.3個百分點;出口2兆489.3億美元,增長7.9%;進口18178.3億美元,增長4.3%。進出口相抵,順差2311億美元。

而代表消費數據的全年社會消費品零售,在去年12月份在年底節慶將至拉貨效應下,年增長15.2%,也比上月增長1.53%。累計2012年總額20兆7167億元,比上年增長14.3%,其中城鎮消費品零售額17兆9318億元,比上年增長14.3%;鄉村消費品零售額27849億元,增長14.5%。顯示鄉村及城鎮的消費實力不可小覷,在人民幣升值、工資上漲、及城鎮化政策推助下,未來消費仍將持續持長。若從消費形態區分,餐飲收為2兆3283億元,比上年增長13.6%;商品零售18兆3884億元,增長14.4%,零售通路仍將受惠。

釣島領土之爭 遼寧號成軍引注目

近來釣魚台領土之爭引發中日關係緊張,也引發兩國軍事的緊張對立,也讓彼此持續擴張軍事設備。大陸最近最引人注目得就是航空母艦《遼寧號》,前年五月筆者到遼寧時,有聽到當地人表示仍在試航中,事隔一年多,終於在去年9月交付大陸海軍,而11月殲-15戰機首次在大陸首艘航母「遼寧號」起降成功,這讓世界超強國美國都驚訝。由於遼寧號成軍太快,讓美國撤換了研判中國軍情的主管。不久後,美國國務院女發言人又預測說 “中國航母10年後才具有戰力”,因為美國的情報是,中國沒有阻攔索,俄國拒絕賣予,沒有這玩意,飛機無法降落,何況也沒有艦載機,5年後,當這二個都有了,再5年的訓練才能有戰力,這是美國俄國和法國的經驗。沒想到3個月後,J-15成功的在《遼寧號》上降落和起飛。美國又把新上任不久的情報主管撤換了。

航母編隊作為一項龐大的系統工程,涉及到包括航母、艦載機、輔助艦艇等作戰單元,這意味著航母編隊市場蛋糕巨大,保守測算建設一支完整的航母編隊約需百億美元。若大陸若因出於保護海權的需要,而在東海和南海各佈置一支航母編隊,則總投資將達到約200億美元,約人民幣1300億元。從國外歷史看,航母艦是工業發展的催化劑,建造航母艦對大陸的整個產業升級是重要的拉動作用;同樣的,航母編隊投資的千億包含了諸多的投資機會,可推動高端裝備製造業發展,尤其是設備製造、動力系統、高端材料、和信息系統四個細分行業將受惠。

航空母艦隊 四大產業將受惠

裝備製造業是打造航母艦隊的基礎工業,也是航母編隊投資的直接受益者;艦體、艦載機和武器裝備的製造都將直接受惠。動力系統是航母編隊的心臟,也是軍事工業科技領域有待突破的關鍵;在當前航母艦編隊建造的特殊時點上,資金的大規模投入和應用領域的迫切需要,將促進產業步入高速發展階段,其中艦載機發動機及以其為基礎的艦艇燃氣輪機是重點。

高端材料是建造航母編隊的基石,航母編隊的建造為實現高端材料的技術升級和進口替代提供了難得的歷史契機,合金鋼、鈦合金、複合材料等有望借著航母艦建設的軍品訂單實現技術升級繼而轉民用。資訊系統是航母艦編隊的大腦中樞神經,整合各作戰單元並使之成為一個規模龐大的有機整體。航母編隊的建成將為電子資訊系統的改進升級提供最佳的實戰平台,並與北斗導航體系結為一體。同時,先前大陸中央軍委下發的相關文件也提出,要用三至五年的時間,完成軍事工業的改造。這意味著未來三到五年內軍事工業的重要度將提高,進而帶動週邊產業的熱絡,受惠的相關產業及公司如附表。

筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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