跟隨史上最嚴的「環保法」選股‏

由於上周A股有22檔新股掛牌,凍結資金約2兆人民幣,造成市場資金面的一度緊張,陸股也藉由資金的凍結展開整理走勢,不過下半週2天已經恢復元氣上攻。本周在資金逐漸解凍下,預期市場又將恢復動能,僅在本週一(1/19)就將解凍的資金高達4821億元。

 

另外,根據中國結算最新公佈資料顯示,2015年的第一周(1/5~1/9),滬深兩交易所新增A股開戶數為55.08萬戶,比較前一周的31.08萬戶成長77%強,A股新增開戶數已連續十三周超過20萬戶,資金的流入市場意願仍十分高,A股的後市不可小覷。

如何讓「APEC藍」變成永恆的藍

沒錯,2015年A股市場預期仍將很熱,尤其是可以跟隨政策的方向。其中之一就是“史上最嚴”的環保法元旦起實施。2014年在北京召開APEC時呈現出的「APEC藍」,給企業及民眾很大的激勵與感動,或許大家還記憶猶新,如何讓“APEC藍”喚醒更多企業的環保意識,是新環保法承載的公眾厚望。新《環保法》對企業懲罰力道大大的加強,因此被稱作“史上最嚴”環保法。多年來,由於環境違法成本低,對污染企業的經濟處罰並未取得應有的震懾效果,新《環保法》將著力解決這個共性問題。因為官方愈來愈重視環境保護,將以鐵腕方式治理汙染,嚴厲打擊環境違法。

同時,大陸的環境保護工作會議於2015年1月15日在北京召開。環境保護部指出,2015年是全面深化改革的關鍵之年,要集中力量將大氣、水和土壤的三大污染防治做好。具體方式即為深入實施《大氣十條》,全面落實《水十條》,繼續推動《土十條》制定實施,緊緊抓住農用地和建設用地兩個重點。

此外,2015年是新修訂《環境保護法》的實施之年,是全面完成“十二五”環保規劃目標任務的收官之年。目前,《水污染防治行動計畫》已經基本編制完成,《土壤污染行動計畫》也處於制定的快車道中,2015年政策將步入密集期,整個環保行業的景氣度將顯著提升。因此,在大氣治理近零排放改造、水務改革和智慧環保的三個轉型新方向上,也將是投資的重點。

水十條總投資將達2兆元

在大氣治理方面,2014年9月下旬發改委、環保部、能源局聯合印發《煤電節能減排升級與改造行動計畫(2014-2020年)》,提出東中部燃煤機組廢氣污染物排放限值向燃氣機組看齊,相當於是變相提高標準。這是繼2013年下半年環保電價上調政策後的又一有力舉措,對於煙氣治理的工程廠商將是利多。

在水務治理方面,根據此前環保部及相關人士的表態,“水十條”總投資需求預計超過2兆元,工業汙水處理和城鎮汙水處理的標準改造將是重點內容,高性能薄膜技術將成為重點技術之一,如津膜科技(300334)將受惠。

土壤修復方面,土壤修復的技術路徑和行業普查在2014年上半年已有了重大進展,依照官方計畫,到2020年農用地土壤環境將得到有效保護,土壤污染惡化趨勢可有效遏止,部分地區土壤環境品質得到改善,2015年土壤修復市場規模有望超過400億元,2020年更將達到1500億元。

三大污染治理將投入資金6兆元

新環保法正式執行,將為環保行業帶來高速發展,由於「水十條」、「大氣十條」、及「土十條」三大污染治理行動計畫的推進,估算官方將在環保產業投入資金6兆元,對環保產業來說是相當大的商機。在水污染防治方面,在水污染防治概念股中,包含首創股份(600008)、南方匯通(000920)、重慶水務(601158)、興蓉投資(000598)、創業環保(600874)、武漢控股(600168)、萬邦達(300055)、國中水務(600187)、桑德環境(000826)、青龍管業(002457)、國統股份(002205)、龍泉股份(002671)等去年都有不錯表現,其中首創股份去年漲74.5%,今年續強。

在大氣污染防治概念股中龍淨環保(600388)、三維絲(300056)、國電清新(002573)、國中水務、橫店東磁(002056)、中電環保(300172)、南風股份(300004)、和威孚高科(000581)多表現不錯,龍淨環保去年漲38.3%。在土壤修復概念股中棕櫚園林(002431)、桑德環境、碧水源(300070)、東江環保(002672)、鐵漢生態(300197)、維爾利(300190)、傑瑞股份(002353)、鴻達興業(002002)、棕櫚園林(002431)、和東江環保(002672)是市場熱門選股。

筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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