台灣珍寶

最近在跟一個珠寶商朋友聊天,談到政府開放陸客來台觀光後,陸客來台最喜歡購買的珠寶不是鑽石與黃金,而是台灣珊瑚、台灣藍寶石與台灣玉,他們喜歡台灣特有的珍寶,也不禁令人想起大陸人炒作新疆和闐玉的盛況與熱潮,這位珠寶商同時也提到,以台灣藍寶為例,台灣藍寶礦幾乎已經絕跡,再加上陸客們的加持,只會讓台灣特有的珍寶更加珍貴,增值與漲幅也將會持續。

後ECFA的時代,台灣如果開放大陸投資,對於台股而言,有哪些類股或個股,會跟台灣珊瑚、台灣藍寶跟台灣玉一樣, 受到陸資的喜愛,

探討這個問題,同時可以探討台灣產業的國際競爭力,陸資當然會選擇台灣具有國際競爭力的產業做投資,同時可以比較大陸本土產業跟台灣產業彼此間的競爭力差異, 台灣具有競爭優勢的產業,才會有資金的吸引能力,不然中國大陸本身已經有規模與市場優勢的產業,他們在大陸就可以投資,也用不著來台灣投資。

2008年全球金融風暴之後,全球最熱門的電子商品,首推美國Apple推出的iPhone與iPad, 這些創新的產品,顛覆了傳統大家使用手機與電腦的模式,創造了美國Apple公司超過3000億美元的市值,也代表了美國Apple公司的全球競爭力。

就我看來,台灣目前全球有競爭力的產業,而且大陸本土技術還處於落後狀態的產業仍不少, 這也是台灣吸引大陸後ECFA時代的資金聚焦點。舉例來說,台灣目前晶圓代工產業的技術與規模,已是全球NO1,中國大陸要趕上台灣晶圓代工的技術絕對是非常困難, 加上2011年大家看好的智慧型手機與平板電腦才要開始大幅成長, 相關半導體需求是有增無減, 台灣晶圓代工龍頭為此持續增加高階製程的資本支出, 以因應相關高階製程的晶圓代工需求,今年農曆年前,台灣的晶圓代工龍頭市值才剛突破2兆台幣,未來會不會跟台灣藍寶一樣閃耀,可以值得觀察, 2兆市值是個里程碑,但不會是個終點。

筆者: 讀股求敗

財經與理工科系高材生,多年投信研究員與基金經理人資歷,曾任台股旗艦型基金經理人,頭頂金鑚獎與標準普爾台灣基金獎雙桂冠,為新世代台股基金戰將。個性溫和但操盤犀利,喜好研究且配合時事,著重公司拜訪實地考察,同時採用Top Down與Bottom up分析產業趨勢與選股。

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2 評論

  1. 請問版大,台灣珍寶除了台積電這種半導體股外,還有沒有其他族群可以參考。謝謝。

  2. 沒抄到陸谷,!@#@$%#^。所以我也想問,那除了半導體外,是否也有其他的族群可看。

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