天乾物燥投資財—農產品ETF

在三國演義中,孔明以草船借箭之法得到十萬支箭後,對魯肅說:「凡為將者,不通天文,不識地理,不知軍情,不曉陰陽,不看陣圖,不明兵勢,乃庸才也。」說明了要成為一個合格的統帥不知要會兵法與武藝,還要了解天氣與地理環境,才能因地制宜帶領部隊獲勝。而其實在投資上也是如此,隨著地球暖化越來越嚴重,極端氣候的產生越來越頻繁,也創造了【看天吃飯】的投資工具,最直接的就是投資在農產品相關產業的工具。

 

尤其是近期受到聖嬰現象衝擊,導致亞洲地區國家出現乾旱現象,進而使得2016年的糖、棕櫚油、咖啡等農產品價格攀升。

 

進擊JK062201

 

進擊JK062202

 

而除了糖、棕櫚油、咖啡外,包括黃豆、白米、玉米…等,在近三個月的漲幅也都超過10%。

 

既然投資農產品是近期天氣乾旱下的顯學,那我們可以透過那些ETF來投資農產品呢?目前跟農產品投資有關的ETF可以分成兩大類,一類是單純投資在農產品期貨或是農產品期貨指數的ETF,例如DBA-PowerShares德銀農業ETF,就是追蹤由農產品期貨合約所組成的指數。

 

DBA基本資料。

進擊JK062203

資料來源-Money DJ網站

 

DBA走勢分析-均線出現黃金交叉,短線急漲後出現拉回測試月線,提供進場的機會。

進擊JK062204

資料來源-STOCKQ網站

 

另一類就是投資在農產品相關公司股票的ETF,例如MOO-VanEck Vectors農業企業ETF,投資標的就是美國境內外以農業為主的公司。

 

MOO基本資料

進擊JK062205

資料來源-Money DJ網站

 

持股區域主要以美國為主佔52.68%,主要投資產業則是以原料產業為主。

進擊JK062206

資料來源-Money DJ網站

 

MOO走勢分析-股價在創今年新高後出現拉回,目前在年線到月線間震盪整理。

進擊JK062207

資料來源-STOCKQ網站

 

而把兩檔ETF做報酬率比較,可以發現六個月的績效比較是DBA勝出,但三年的績效比較則是MOO領先。

 

DBA V.S MOO 6M

進擊JK062208

DBA V.S MOO 3Y

進擊JK062209

 

 

以上為全球ETF投資職人<進擊JK>在最新一期<ETF全球投資報>專欄的部分內容節錄,更多內文請點閱以下連接:

【ETF全球投資報】

 

免責聲明:上述資料或有更新不及,故所有資料皆以官網公布為主,為避免本文資料出處有誤,敬請讀者自行查證,作者無法保證所有蒐集之資料正確無誤。作者與本文所提及任何發行公司或資產管理公司皆無利益往來,且本文並非招攬或推薦任何投資標的,讀者應自行研判並依據自身需求對其投資行為與結果負責。

 

筆者: 進擊JK

台大財務金融學系畢業。具台灣認證理財規劃顧問(CFP)、台灣證券投資分析人員(CSIA)、大陸國際金融理財師(CFP)等證照。曾任:證券經紀業務部、銀行財富管理部資深財務顧問、貴賓理財顧問、理財諮詢顧問、TFPA台灣理財規劃產業發展促進會秘書長。現任:外商外匯投資商品經理。金融市場投資經驗超過15年,曾任金控公司理財投資講座講師、理專教育訓練講師,熟悉國內外金融工具操作,曾撰寫今周刊與聯合報理財案例,也是工商時報基金投資達人。

分享這個職位上

提交評論

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.