Pokemon的A股概念股

近來AR手遊《Pokemon Go》(精靈寶可夢GO,或口袋妖怪、神奇寶貝、寵物小精靈)在美國、澳大利亞、紐西蘭三國上線,引發全球熱潮。Pokemon GO是由發行商The Pokemon Company(口袋妖怪公司)、Nintendo(任天堂)、Niantic合作開發而來的遊戲,三家開發商各司其職。這三家聯合開發的公司中:The Pokemon Company(口袋妖怪公司)主要負責提供IP、內容支援、設計遊戲故事內容;Niantic負責提供技術支援、為遊戲提供AR技術;任天堂負責遊戲開發、全球發行。

 

目前Pokemon Go玩家數量正以爆炸式的迅速蔓延開來。據國外媒體SimilarWeb報導,7月7日Pokemon GO上線僅一天在美國Android設備上的下載量便已超過熱門約會應用Tinder。遊戲發佈一天內在美國iOS免費排行與暢銷排行均榮登第一,上線兩天在Twitter的推文數量超過90萬,大陸的微博討論量更超過800萬,官方Youtube發佈的宣傳視頻流覽量超過了2700萬次;此外,Pokemon谷歌搜索結果也超過2600萬個。另一方面,Pokemon Go製作方任天堂公司的股價也是應聲上漲,7月份至7/21止自14585日圓漲至28000日圓,共大漲92%,若以最高價32700日圓計算則是上漲124%;ADR部分(NTDOY)則自17.78漲到38,漲幅113%。

 

此款手遊將虛擬與現實結合,同時將遊戲與社交有效融合,關鍵在於使用了AR技術。AR技術可將不同資料融合顯示,能與電子商務、商品廣告、O2O相結合。AR硬體具有工具性,對手機有替代性,應用場景廣泛。這一現象級產品對商業業態、VR/AR產業、遊戲開發等領域都有著非常深遠的影響。根據推算,到2020年AR市場收入規模可望達到1200億美元,將高於VR市場300億美元的收入規模。

 

雖然Pokemon Go在大陸地區尚未開放,但市場已經相當火熱,短短不到五天百度貼吧關注用戶達14萬人,累計發帖39萬;而一條關於Pokemon Go的微博,在短短時間內轉發數萬,這些對相關AR/VR等產業也有很大激勵作用,相關公司包括GQY視訊(300076行情)、創維數字(000810行情)、美盛文化(002699行情)、聯創光電(600363行情)、奧飛娛樂(行情002292002292)至7/21止7月各大漲48.6%、21.2%、15.8%、10.7%、及9.5%,表現相當不錯。

 

AR/VR相關儲備及相關產業鏈的上市公司,包括東方網路(002175行情002175)、科大訊飛(002230行情);具備O2O或LBS((位置服務)服務的公司則有四維圖新(002405行情)等。AR市場的未來仍然需要AR終端產品來體現,該領域最看好微軟的AR設備廠Hololens、微軟及阿里巴巴同時轉投資的3D 電影實境技術開發商Magic Leap、及全球三大AR眼鏡製造商之一的Meta 三家公司,相對應A股公司有參股的利亞德(300295行情)、華策影視(300133行情)、GQY視訊(300076行情)值得留意。

 

同時,從AR智慧終端機的技術實現角度出發,感測器技術和光學技術是核心必備技術,感測器技術在智慧手機到AR設備上具備延續性,主要還是集中在海外廠商,但光學技術特別是光場技術具備很大不同,是能實現true-3D的關鍵所在,具備相應技術儲備並且已經有應用的公司包括水晶光電(002273行情)、聯創電子(002036行情)。

 

此外,精靈寶可夢IP得天獨厚,再依照類IP特性找相同的可進行互動、搜集性強、具有開放性的內容架構,也可關注本身擁有可開發遊戲的較強IP資源及研發實力強的公司,包括美盛文化(002699行情)、昆侖萬維(300418行情)、新文化(300336行情)、奧飛娛樂(行情002292002292)。及擁有海外發行能力,堅持精品製作,佈局VR遊戲開發並擁有超級IP資源的企業,如愷英網路(002517行情)、三七互娛(002555行情)、遊族網路(002174行情)。

 

在轉投資方面,QY視訊(300076行情)投資1000萬美元獲得全球三大AR眼鏡製造商之一Meta的17.86萬股優先股;水晶光電(002273行情)將AR業務視為發展重點;華力創通(300045行情)的VR/AR(虛擬實境/增強現實)的模擬測試板塊,目前業務正在持續開展;高新興(300098行情)與北京蟻視科技等簽署框架協議,可取得北京蟻視最少36%的股權,北京蟻視是大陸虛擬實境的開拓者,專注虛擬實境、增強現實、全息現實等穿戴式設備。

 

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資料來源:XQ系統

 

 

 

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筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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