全球最聰明的50家公司(一)

美國麻省理工學院的刊物 MIT Technology Review,每年都會評選出年度最聰明的企業「50 Smartest Companies」,如果你知道去年Nvdia排名28名,今年以來漲幅達71%,一年以來漲幅達190%(7月27日截止),一定對2016年的名單感到興趣。

 

MIT Technology Review的評選標準如何?他們強調評估價值的重點在「即時的、可用的、有價值的技術創新」,因此榜上有名的企業的價值不會遙不可及,而是具備商業化的能力,這也讓這份名單看起來像是「未來黑馬股」。

 

2016年度的「50 Smartest Companies」已經公布(如附圖一),這些公司的專長包括基因技術、人工智能、醫療健康、社交、電池、自動駕駛、機器人等產業,從分布區域觀察,這些頂尖的創新企業有31家集中在美國,光矽谷這個區塊就有14家,可見得矽谷的魅力名不虛傳,特殊的是,中國有5家,在榜單佔有一席之地,日本、英國各有3家,以色列和德國有兩家,法國、奈及利亞、瑞士、韓國各一家,有點令人感慨,雖然非洲和我們的競爭對手韓國都有公司入榜,但是台灣卻沒有企業進榜。

 

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蘋果也沒有進榜,是的,你沒有看錯,以創新著名的APPLE在這張榜單缺席了。

 

這50家公司中,已經有一半的企業,也就是25家已經上市,對於想要發掘明日之星的朋友真是一大福音,以下就陸續為大家介紹,也附上財務數字給大家參考,大多數公司是第一季季報,所以,如ROE(股東權益報酬率)為:稅後純益/股東權益僅供參考,另外,大多數外國企業沒有公布每個月營收,以季報或半年報為主,現在因為上半年財報還有不少公司沒公布,所以少數僅有2015年的財報:

 

排行榜上第1~5名(如附圖二,2016年7月27日,下同)分別介紹 :

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  1. Amazon : 亞馬遜(代碼:US)於1995年7月開始營運,總部位在西雅圖,是目前全球商品種類最多的網上零售商,網站上銷售包括全新、翻新及二手商品,類別包括圖書、影視、音樂和遊戲、鞋類、消費電子及汽車和工業產品等。

 

由附表二可以看出亞馬遜的股價淨值比(P/B)為23.52倍,這麼高非常少見,台灣首屈一指的的網路家庭的P/B是6.58、台積電的股價淨值比是3.55,大立光是7.07,另外,亞馬遜的本益比(P/E)是301.47,台灣的網路家庭是38.78,由於本益比的公式為 – 股價/每股稅後純益,係指投資人對每一元盈餘所願意付出的價格,也就是投資者為獲得一元的利潤,所要投資的金額。亞馬遜的高評價代表投資人認同其獲利的未來爆發力。(如附圖三)

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  1. Baidu : 百度,(代號US),是中國位居第一名提供網路搜尋引擎服務的公司,由李彥宏、徐勇兩人於2000年在北京創立,2005年在美國那斯達克市場掛牌上市,目前在大陸網路搜尋市場佔有率超過8成。之所以叫做的「百度」,來自南宋詞人辛棄疾的著名詞句:「眾里尋她千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」,頗有文青色彩。

 

由表中可以看出百度因為一連串行銷過度、侵權、過度審查、負面新聞打壓競爭對手等爭議事件,股價估值低迷,在XQ引用自EDGAR的資料中,P/B只有0.45,P/E只有1.12,是這50家公司中,估值最低者,卻名列第二名,倒是可以追蹤諸多負面事件對其獲利影響。不過,在Google、Yahoo的Finance資料中,百度的P/B為4.96,P/E為13.4,就比較類似一般的企業,只是這個估值在網路中大概也算相對低的。(如附圖四)

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  1. Illumina : 全球最大的基因公司,成立於1998年,總部設於加利福尼亞州聖地亞哥。在巴西、英國、荷蘭、中國、新加坡、日本、澳大利亞也設有分部,分拆出新公司Grail從事血液疾病檢測與預告方案。基因定序在客製化用藥、傳染病、生物檢驗、食品安全等領域非常重要,Illumina在基因定序設備市場有7成以上占有率。

 

Illumina的毛利率69.44非常高,營益率21.24也是罕見,代表其獲利能力超強,技術含量具高跨越門檻才能有這樣的獲利能力。其股價從2008年到2015年曾狂漲10倍。(如附圖五)

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  1. Tesla : 特斯拉,成立於2003年,總部位於加州帕羅奧圖,主要從事電動汽車及其動力傳動零組件的設計、研發、製造和銷售,透過直營店和展示中心,以及網路進行產品行銷及銷售,於北美、歐洲和亞洲共經營80家直營店和展示中心,今年已經在台灣登記核准成立「台灣特斯拉汽車有限公司」。

 

特斯拉和傳統車廠的製造和銷售模式有所不同,其新車採用全電動驅動方式,對環境沒有任何的廢氣污染,不少知名科技業者包括Google的創始人布林和佩吉都成為其投資者,不過特斯拉尚未獲利,股價淨值比高達31.66倍,投資人對於其新車 Model 3大賣後,交車速度和獲利情況寄予厚望。(如附圖六)

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  1. Aquion Energy : 未上市,美國的電池和儲能系統開發商和製造商,採用卡內基大學教授發明的無毒技術製造電池,可以長期儲存來自風能和太陽能的發電量,投資者包括比爾蓋茲、能源巨擘殼牌和道達爾。該企業強調其耐久固定型儲能應用的AHI電池經優化適合於離網和微電網、能源管理及電網級應用的日常深度放電,因此具備高性能、安全性、永續且具有成本效益,其電池系統能靈活、模組化能量儲存,支援廣泛採用可再生能源技術,如風能和太陽能,減少使用化石燃料。

 

資料來源 : MIT Technology Review、嘉實資訊、維基百科、百度。

 

 

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筆者: 林成蔭

▲Money錢雜誌2010年12大精準人物、證券分析師認證  ▲現職:財子學堂創辦人暨副總經理、安理資產管理執行副總、富鴻理財資深副總  ▲經歷:萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、中國國際金融理財標準委員會中國專家委員會廣東金融學院國際CFP項目中心講座、證券暨期貨發展基金會講師、台北金融研究發展基金會講師  ▲著作:股海樂活-簡單投資 八步致富、遨遊股海

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