小孩的新玩意

記得小時候,最常玩的玩具不外乎彈珠、紙牌與橡皮筋(50-60年代的兒童玩具), 每到下課就愛跟同學好友們較量一下,看誰打得準、看誰贏得多。

最近跟幾個好友們家庭旅遊,看到大家的小孩,不管國小或幼稚園的小朋友,小朋友們在一起的共同玩具變成了IPHONE跟IPAD,3歲小孩都能夠操作自如的介面,多到玩不完的遊戲與軟體,難怪APPLE的IPHONE與IPAD能夠引領風潮,讓老牌的手機大廠NOKIA、MOTO不得不推出類IPHONE手機,讓老牌NB大廠DELL、HP與ACER相繼推出類IPAD的平板電腦,在中國大陸山寨IPHONE與山寨IPAD也賣到翻掉,APPLE產品從外觀設計到軟體設計,都成了大家模仿的對象。

前陣子TPK法說上引述Gartner與iSuppli資料,2011年全球手機有15.3億支,其中智慧手機有4.6億支(佔比30%),到2014年全球手機成長至19.1億支, 其中9.54億支(佔比約50%)是智慧手機,全球手機三年的CAGR=12%,但是全球的智慧手機的三年CAGR卻高達43%,現在在這麼競爭的IT市場,哪裡還可以找到成長性這麼高的產業?

重點來了,在2011年全球智慧手機市場出貨量4.6億支,將首度超過全球PC市場(包含桌上型與筆記型電腦)的3.83億台,到了2014年全球智慧手機出貨量9.54億支將大幅超越全球PC市場的5.31億台,這是多麼令人興奮的數字。而另外平板電腦在IPAD帶動之下,出貨將從2010年出貨約2000萬台,增加至2014年的2.05億台,這代表著過去幾年電子明星商品從NB、手機與LCD TV,逐漸由智慧手機與平板電腦來取代了。

不管智慧手機或平板電腦,跟過去電子商品最大不同,就是創造出一塊觸控的新產業,從TPK、勝華到和鑫,2011年都要花超過200億的資本支出來擴充觸控相關產能來看,2011年絕對是觸控產業非常熱鬧的一年,相關產品例如: Cover Lens、ITO Glass、貼合設備、OCA光學膠等,都可以成為今年十分熱門的產業,但是觸控產業今年就會結束了嗎?當然不會,回頭看看Gartner與iSuppli的預估,就知道今年才剛開始而已。

 

筆者: 讀股求敗

財經與理工科系高材生,多年投信研究員與基金經理人資歷,曾任台股旗艦型基金經理人,頭頂金鑚獎與標準普爾台灣基金獎雙桂冠,為新世代台股基金戰將。個性溫和但操盤犀利,喜好研究且配合時事,著重公司拜訪實地考察,同時採用Top Down與Bottom up分析產業趨勢與選股。

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3 評論

  1. 推一個…這麼說來的話…NOTEBOOK…看來是電子產業裡的黃昏產業囉…
    除非能有什麼重大的突破…

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