質變雙11 再創奇蹟!

一年一度的雙11即將再度到來,有別於過去的雙11」,阿里巴巴集團在香港宣佈,將今年的天貓雙11全球狂歡節由24小時的狂歡延長為24天,也就是從10月21日開始至雙11當周的週末截止,而阿里巴巴也表示,進入第8年的雙11,已經不是只有購物狂歡,而是開啟一個新零售時代。

 

今年「雙11」大不同

今年阿里有許多新佈局,包括跨境支付、全球購、及可實現8小時即秀即買,同時雙11的狂歡夜晚會的總導演,邀請到艾美獎得主、知名節目製作人的 David Hill 擔任。他是21世紀福斯公司高級副總裁和美國國家地理頻道董事長,並且執掌過眾多的著名直播盛事,包括曾督導過 20 餘年的美國超級盃賽事,以及負責製作第 88 屆奧斯卡頒獎典禮、美國偶像等經典電視節目,這次找他來就是一個很大賣點,看得出是要將購物節炒熱成全球狂歡節。

 

還有一個特別的是預售將全面升級,去年雙11電商還在拼折扣和低價,今年大家已經有共識地在向品牌擴充、服務升級以及創新玩法上提升。蘇寧雲商表示,雙11走到今天,已不應再是單調的打折促銷活動,一場調動品牌、消費者激情,發揮管道資源優勢的全民狂歡才是這個節點真正魅力所在。京東集團也表示,過去的雙11主要依靠價格優勢激發購物衝動的話,今年消費者將回歸理性,回歸於對品質和服務的精挑細選。果然,在球潮流盛典就對外公佈品牌陣容,包括Burberry、瑪莎拉蒂、嬌蘭、RIMOWA等。全球最大奢侈品集團LVMH旗下三大品牌―嬌蘭、MAKE UP FOR EVER和剛剛加入LVMH家族的RIMOWA領銜共80個大牌,其中50個是國際一線品牌參與潮流盛典,並在當天進行新品首發嘗試雙11預售,高端品牌的加入,也將價格戰轉移到品質與品牌的變化。

 

將再創下多項新紀錄

談到雙11購物節可說是電商發展帶來的經濟奇蹟,2015年雙11全球狂歡節,阿里共創下912.17億元交易額,4.67億的物流訂單,全網總銷售額高達1229.4億,產生包裹數6.8億個,舉世矚目。2016年的雙11將會如何,市場早已開始加溫,也預期將再創另一個奇蹟。根據中國國家郵政局的預測,2016「雙11」購物節的期間,全行業處理的郵件業務量可望超過 10.5億件,年成長35%以上,整體11月規模以上快遞業務量將上看40億件,年成長 60%,可以預見雙11包裹量將會再創全球新高;此外,整體行業將有268萬人投入快遞服務中,年增長超過50%,幹線車輛增長59%,航空運力增長40%左右。

 

根據大陸的《2016中國網路零售節消費者行為專題研究報告》顯示,新中產階級不斷崛起,目前中產階級人數約1.09億人,促進整體消費升級,品牌、品質成為商品購買的考慮要素。預估2016年中國電子商務交易額可以達到22兆人民幣,而在2011~2016年,跨境電商交易規模的複合增長率將高達29.3%,中國的跨境電商領域,預計今年底跨境電商交易額將可占到全國進出口交易總額的25.9%。一年一度的雙11不僅是電商和消費者的盛宴,也給相關行業帶來無限的商機。

 

快遞及物流方面,「雙11」短期由於高交易額及快遞業務量,有利於快遞相關板塊,包括圓通速遞(600233) (借殼大楊創世)、 艾迪西(002468)(被申通快遞借殼)、新海股份(002120)(被韻達貨運借殼)及鼎泰新材(002352)(被順豐速運借殼),及與全球國際快遞物流公司DHL各持有中外運敦豪(DHL-SINOTRANS)50%股權的外運發展(600270)。物流競爭不僅是快遞公司的比賽,更是供應鏈競爭。「雙11」的大量業務帶來的物流壓力將為未來供應鏈帶來產業升級契機。相關供應鏈及物流企業包括怡亞通(002183)、華貿物流(603128)、傳化股份(002010)、普路通(002769) 、三泰控股(002312)、華鵬飛(300350)。

 

跨境電子商務面,今年「雙11」活動的一個重要變化是將傳統的海外商家賣貨給國內用戶,變成了海外商家也可以賣貨給海外用戶,藉助的是天貓平臺,以及支付寶的該項服務。跨境電子商務是其中的主要熱點,看好在網際網路零售領域超前佈局的企業,包括步步高(002251)、蘇寧雲商(002024)、小商品城(600415)。在移動支付方面,透過移動支付促使O2O形成閉環的重要關鍵,如果獲得交易清算資格,網際網路公司以更高姿態大規模推廣移動支付業務,將是一大商機,如生意寶(002095) 、新大陸(000997)、信雅達(600571)。

 

網絡安全方面,電子商務時代,網絡安全問題更是重要,「雙11」對於網絡支付安全的要求也在不斷提高,相關企業包括綠盟科技(300369)、啟明星辰(002439)、衛士通(002268)。網紅直播方面,今年的「雙11」將更加強調娛樂化,許多商家和消費者的互動,及利用直播、VR等新技術完成全新娛樂體驗,個人IP和直播是今年活動的亮點。相關受惠公司包括光線傳媒(300251)、遊久遊戲(600652)。

 

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資料來源: XQ系統

 

 

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筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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