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前言:

2016年ETF回顧系列二:2016簡配風!

買手機或某些電子用品時,常會有「簡配」或是「加配(選配) 」等選擇。如果拿來類比投資工具,2016應該是「簡配風」當道!

 

早年,台灣投資人習慣的投資工具多半為股票,不然就是某些特殊功能的基金,例如XX高科技基金、XX中概股基金等,看好某家公司或是選擇某些族群作為資產配置,或許即便現在也還是不少人以此為主要的配置方式。這幾年隨著全球ETF發展快速,花樣越來越多,大數據、數位金融、機器人、3D列印、主動攻擊型、防禦保守型、智慧調整型等,甚至還有瘦身健康型之流的ETF,五花八門的ETF新玩意充斥全球交易市場,若您追蹤過之前的分享文應該對這些特色型的ETF不陌生。反觀基本型的ETF,如S&P500型ETF、已開發國家ETF、新興市場ETF、綜合型債券ETF等,一度還被投資人嫌太單純、太簡單,甚至太無聊!

 

但從今年最受歡迎的ETF來看,簡配(簡單配置)又重回大家的首選!這些簡單直白易懂的ETF,本來都已經是旗艦型ETF,全球資金進出這些ETF的量自然不小,但若回顧上一篇系列文(一),我們也不難發現,即便是大型ETF,也未必都是人氣ETF,甚至還很多遭逢資金大撤離!

 

截至12月初,全球資金湧入最高的前幾檔ETF幾乎都由「簡配」包辦。如附表所示。今年最受歡迎前十名幾乎都是大家老生常談的ETF,不論是SPY、IVV、AGG、GLD、VEA、VWO還是VTI等。

 

現在設計流行「簡約風」,投資界今年也高唱「簡配風」!

 

今年截至12月初,全球投資人資金投入最多的ETF是最老牌的SPY,吸金超過113億美金,說走復古風也不為過!其他包括幾個老字號的旗艦型ETF,如IVV、VOO、VTI、VEA、VWO等,也是吸金機器!從這些人氣ETF來看,資產配置簡化成美國、已開發市場(不含美國)、新興市場三大類,這也是我常在分享文及研習會中提過的基本型配置模式,雖然老套,但卻很可靠!其他如AGG (知名的綜合債券ETF)、全球最大的實體黃金ETF (GLD)、TIP (抗通膨老字號ETF)等也都是屬於較為單純,一看名稱就能了解其內容的ETF工具,說2016走「直白風」也不為過。以上這些ETF今年以來的吸金能力與績效表現可參考自行製作附表。

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2016不走花俏風,復古、簡約、直白、回歸似乎是人氣指標,這跟政治取向是否類似?2016英國選擇脫歐回歸單一國家自主!美國選出直白復古的川普!

 

簡單直白取代複雜花樣,本來就是二十多年前ETF發起時的重要概念之一!大家在設計自己的資產配置時,是否也有保有這樣的理念?簡單與單純的配置,對很多人而言,或許就是因為太簡單了,所以常不屑一顧。總之,不論用甚麼工具來配置,符合需求、達到效果最重要!先預祝大家在新的一年中能夠找到適合的配置工具以及滿意的成績!《拼圖客》

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筆者: 拼圖客

歷經研究員、研究部主管、代操經理人、創投公司主管、投資公司投資長。現為集團投資主管,低調潛沉,喜好研究,長年實戰經驗累積的投資拼圖筆記,在此分享投資拼圖筆記,讓散戶超越散戶!

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