巴菲特選股模組的ETF

5月份是美國投資界的重要月份,知名投資者巴菲特在這個月份招開股東大會,許多大咖都聚集在這裡,向巴菲特請益如何投資。
跟往常一樣,巴先生都建議無法時常關注投資市場的人可以考慮ETF,而S&P500 指數是他推薦的ETF。
智編想告訴各位,有一檔內建巴菲特選股模組的標的。這個標的主要挑選在美國股市中股利會增長的公司,名稱為VIG.us,Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG.US),中文名稱為Vanguard股利增值ETF。
我們可以透過台灣常用的財經網站MoneyDJ看到其基本資料:
根據美國晨星的報告,可以看到VIG屬於一流的ETF,費用率超低,享有晨星金牌的評等。這檔ETF追蹤Nasdaq U.S. Dividend Achievers Select Index,該指數挑選標準為過去十年連續調高股利的公司,並排除REITS以及一些可能無法提高股利的公司。
如果你對高股利公司有點理解,就會知道,這種公司屬於防禦型的股票,在遇到股災時,其價格下滑的幅度較小。也就是說你如果擔心股票市場波動太大,挑選績效股,比較不會受傷。
“投資股票向來不怕多頭,而怕空頭時一次虧太多”,因此高股利公司很適合一般投資者。
這檔ETF,前三大持股都是各行業龍頭,如Johnson & Johnson、Microsoft Corp、PepsiCo。第一檔,Johnson & Johnson嬌生,各位對他的理解可能是日用品,因為每次到賣場都可以看到他的洗髮精等日用品,但事實上嬌生還有醫藥業務以及醫療器材,雖然歸屬在醫藥類股,但是卻是公認為股災時的最佳選擇標的。
Microsoft Corp微軟,是科技業龍頭,雖然成長性近年不是很高,但是因為產業地位穩固,因此現金流量很強,所以能夠一直調高股利。
PepsiCo百事可樂,跟嬌生一樣,一般人以為他就是賣可樂等飲料業務,事實上他的甜點餅乾業務,也相當強大,各位常吃的洋芋片Lays就是其旗下的品牌。這種消費品公司,品牌強大,歷史悠久,股利發放能力佳。
至於這檔ETF能夠挑選股利增值的公司,我們來看看一個例子:
2014年時,這檔ETF有約10%的投資在能源業,但是有開車的就知道,自2014後油價大跌,因此讓這些能源股受傷慘重,獲利不佳時,自然股利發不出來,u 因此至2016年,能源股的投資比重僅剩1%。也就是說,對投資人來說,VIG幫你自動進行調整,永遠都挑選股利能夠增值的公司。

至於投資績效,我們可以拿VIG與美國大型價值股(投資在價值型公司)比較,透過台灣晨星網站,可以找到這個類股中,相對績效排行在前五名的為普信美國大型價值股,智編將其報酬率比較如下,可以看到VIG在時間越長,投資績效比一流的基金更好,印證了一句話:長期投資,低成本的ETF不用選,都會贏過同類的基金。

下次學習投資的硬道理,不用到美國,一檔VIG搞定!

 

 

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筆者: 智拓智能理財

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