汽車電子產業新投資方向

為了照顧廣大讀者,財子學堂特別情商冠升(國清)通融,因為冠升(國清)任職於宏遠證研究部,無法再刊登文章。所以我們特別跟宏遠證券借用”汽車電子產業投資新方向”文章,以饗宴廣大投資朋友,特別感謝宏遠證券研究部的大力鼎助。

宏遠證券研究部:如果說,一顆蘋果撐起台股一片天 那未來,新興的電動車將為全台灣的電動車及自動車帶來十年好光景 。以下文章為宏遠證券研究部全體同仁共同研究撰寫,特此感謝!

 

 

 


 

汽車「電子化」:促使代工及分工成產業趨勢

  • 汽車電子化,複雜的電子化控制、遙控、偵測、網路互聯、自動駕駛,無人駕駛,傳統車廠難以從頭到尾自行生產相關的汽車電子產品。
  • 新進者如Google、Apple、Tesla等公司夾其雄厚資金或創新技術對傳統車廠的威脅。
  • 安規的強制性增添重要的相關零組件及安全系統,造就部分產品由選配到標配的大量商機。
  • 汽車製造逐漸由封閉的供應鏈走向半封閉及開放的生產製造體系,分工雛形初具。

 

Tesla掀起電動車新風暴

  1. Tesla推出Model系列電動車,克服汽車充電耗時過長及電池續航問題,電動車雛形開始崛起。
  2. 2016年4月Tesla推出5萬美元的Model 3,不到1個月時間,訂單超過40萬輛,使得全球各大車廠爭相投入電動車或無人駕駛發展。
  3. 中國工信部改”積分交易制”,要求2018年新能源車相關銷量占比需達8%,加速中國電動車生產及需求
  4. 印度:2032年汽車全面電動化。
  5. 許多國家及大車廠加速研發及推出電動車,因為Nokia例子,歷歷在目。
  6. Tesla自動駕駛出租車隊,汽車轉為生財工具。

 

 

NVIDIA領先自駕車領域

NVIDIA與Bosch合作推出AI車用電腦系統,搭載NVIDIA即將推出的AI車用超級晶片Xavier,可以在一秒內處理 30兆深度學習的運算,包括運行深層神經網路以感測周遭環境、瞭解3D立體環境、在HD高解析地圖中定位、預測其他物體的行為與位置以及運算安全行車路線和汽車動態,而且只耗30瓦的電力。Bosch的AI車用電腦系統的硬體和軟體都由NVIDIA提供,Bosch負責開發汽車感測器。

 

2017年1月,NVIDIA與汽車零件大廠ZF合作推出ZF ProAI自動駕駛系統,3/13也與美國最大卡車製造商 PACCAR合作開發完全自動駕駛的卡車,目前已經開發出證實可行的概念車款,採用NVIDIA新一代Drive PX2平台,並提供人類駕駛半掛式卡車(semis-tractor)的資料給神經網絡學習。

 

而業界所謂的「自動駕駛」,指的是要達到「level 4的自動駕駛標準」,也就是完全讓車輛自己行走,不用任何人坐在車上握著方向盤或處理其他設定。NVIDIA CEO黃仁勳表示,在2017年底做到 level 3,也就是雖然是車輛自己行走,但需要駕駛坐在車上介入各種複雜狀況,目標在2018年底做到 level 4。

 

目前NVIDIA股價已漲破100美元,股價反映出產業的趨勢,促使Intel加緊腳步切入汽車領域,而聯發科若不趕快投入車用電子領域,未來所面對的競爭將會更佳艱巨。

P8-19

綜觀各國政府及汽車廠商新能源車的目標,如下圖所示目前以中、美、日、德四國市場發展較為迅速,其中又以中國最快。

 

 

 

 

全球電動車市場分析

Tesla逼迫,去年全球大車廠加速投入電動車,全球電動車出貨將增速,預估2020年市場規模將超過1,211萬輛以上,預估7~8成將為電動車。

 

 

自動駕駛相關分析

BI Intelligence預估,至2020年全球將有1千萬輛自動駕駛汽車。波士頓諮詢公司(BCG)估,2025年自動駕駛功能的全球滲透率將達12%13%,相關市值約420億美元。

 

 

ADAS/自動駕駛產業持續成長,Lux Research預估至2030年總產值將1,020美元,年複合成長率26%。

自動駕駛及車聯網密不可分,車聯網IoT成形帶動電子產品蓬勃發展,AI+Big Data+Cloud+ADAS,帶動汽車產業大量轉往電子,全球行動通訊系統協會(GSMA)預估,車聯網市場規模將由2015311億美元,2020年更上看1,300億美元。

 

汽車電子勢必為全球帶來頗大的商機,對台灣而言也是一個重要的成長契機!

(未完待續….,下一篇請繼續閱讀:汽車電子產業 台灣成長契機)

 

 

 

筆者: 陳冠升

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