雲端上的夾心冰淇淋

受到近期毒塑化劑事件與台塑集團六輕被勒令停工影響,傳產資金逐漸移出,加上5/31-6/4的台北國際電腦展(Computex Taiei 2011)開幕,6/6將有Apple論壇登場,帶動電子佔大盤比重重回60%以上,電子指數也回到日本地震以來的相對高點,5月份在月底電子股帶動之下,5月份大盤指數也收了315點的下影線,大盤指數順利站穩季線之上,加上歐債危機逐漸化解,歐美股市也順利於季線位置止跌,從量能角度來看,大盤成交量要能持續維持1300-1400E以上,才能有效化解前波9099的壓力,否則就要持續維持量縮於季線8777點附近繼續盤整,來儲備下半年漲升的選舉行情。

這次Computex 的重點,還是著重於今年下半年電子業的主流:平板電腦、智慧手機、雲端服務等, 我去看了電腦展一圈,由於Apple並沒有在這次Computex Taipei有新產品推出(要等6/6的蘋果大會),這次大家詢問度最高的公司反而是華碩,由於華碩成功推出「變型金剛」、「Padphone」、「超輕薄Intel Core i7 的UX21」造成Computex的話題,先不論產品是不是會熱銷,華碩這次在non Apple陣營中展現他的創意與設計能力,相較於宏碁的平板產品,華碩在設計上已經贏得漂亮的一仗了。

變形金剛就是平板電腦+鍵盤Dock(內含電池),變型金剛要打贏iPad應該是不太可能,但是用變型金剛跟iPad一起來搶netbook的市場,卻是十分有機會。另外華碩推出的「Padphone」是一個概念,Pad當成Dock,搭配Smartphone,華碩先把產品概念提出來,但是作業系統要等Google Q3推出新的Android 作業系統「Ice Cream Sandwich(ICS,夾心冰淇淋)」之後,才會有比較實際的產品推出,不過這個「夾心冰淇淋」作業系統,應該算是Google年底的一個殺手級產品,由於過去Android在手機的作業系統是「Gingerbread」、在PAD的作業系統稱為「Honeycomb」,年底Google要推的「Ice Cream Sandwich」,則是同一個作業系統可同時用於NB、Smartphone、Pad與SmartTV的作業系統,是Google主導的一機多用作業系統的大計畫, 可以將行動裝置包含手機或是Pad放在基座上面,由於作業系統由ICS統一,系統就可以轉換適合的使用者介面,手機上的操作可以與Pad或電視採用雲端同步,這樣手機、NB、PAD、TV的內容可以直接轉移在雲端讀取,文件資料、影片、照片等都在雲端解決,NB的文件可以直接在手機開啟與編輯,手機上的照片與影片可以直接在Monitor或TV上面播放,TV透過網路下載的電影也可以在手機與PAD上面觀看,彼此之間的檔案全在雲端處理完畢,不用再用E-mail來寄檔案或是用大姆哥把資料傳來傳去,搭配夾心冰淇淋(ICS)作業系統的產品,今年底將由Samsung首先推出(也是Google第一家配合的廠商,第二家會落後2-3個月),到時候Samsung推出搭配ICS的手機、PAD與TV之後,多產品一次推出,應該就有機會看到三星產品萬箭齊發的威力,由於Apple跟Samsung早就已經是死對頭了,說穿了,ICS就是Google藉由三星來打Apple的祕密利器。

ICS是Google將雲端產品表現得更淋漓盡致的武器,根據Intel估計,每600台的Smartphone就會增加1台的Server需求量,未來當Pad與TV都跟Phone一樣掛在雲端時,Server的需求量也將會持續增加,也算是另類的平板大戰下的受惠類股了。Apple最近也將在6/6的全球軟體開發商年會(WWDC)上,由執行長Jobs推出「iOS5」與「iCloud」軟體,同時也推出雲端辦公事軟體「iWork」,Apple與Google的雲端好戲也將一齣齣上演。

筆者: 讀股求敗

財經與理工科系高材生,多年投信研究員與基金經理人資歷,曾任台股旗艦型基金經理人,頭頂金鑚獎與標準普爾台灣基金獎雙桂冠,為新世代台股基金戰將。個性溫和但操盤犀利,喜好研究且配合時事,著重公司拜訪實地考察,同時採用Top Down與Bottom up分析產業趨勢與選股。

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3 評論

    • 台灣是全球伺服器出貨量第一名,但因以低階伺服器為主,產值不是第一名。代工大廠如英業達、鴻海、緯創、神達、廣達;在白牌市場的大廠如華碩、微星、技嘉。

      • 感謝成蔭大大: 的確,台灣做伺服器都還是以代工為主,不過台灣代工伺服器的利潤比起DT與NB而言,算是不錯了,不過由於營收與獲利比重,佔這些大股本的公司而言,起不了甚麼大作用,不過最近有些做SERVER的PCB板廠商,獲利有明顯改善,也漸漸受到市場注意了,是不是曇花一現,仍要持續觀察.

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