【基金淺談】懶人投資法:全球股票型基金
十一月28

【基金淺談】懶人投資法:全球股票型基金

不知如何抉擇,可考慮先從「全球股票型基金」著手,畢竟直接一檔就能買下全世界的股票市場,但並非單純定期定額投資,而是透過「定期定額+定值法」(簡稱:定期定值法),提升投資效率及降低投資風險。

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【基金淺談】全球債券型基金的前世今生
十月26

【基金淺談】全球債券型基金的前世今生

絕大多數都是新興市場的政府公債,配息利率較高,但相對的波動也較大,所以與其說是全球債券型基金,倒不如說是新興市場的債券型基金。

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誰該負責準備大學學費?
十月03

誰該負責準備大學學費?

今天聽朋友在討論兒子未來的大學學費該透過怎樣的理財工具準備,互動之餘有些想法與各位分享。究竟誰該負責準備大學學費?而答案不外乎下列幾種:

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家庭理財 : 預售屋的小秘密
九月28

家庭理財 : 預售屋的小秘密

上週趁著中秋連假,跑去住家附近的預售屋晃晃,藉此了解一下最近市場的行情,除了有免費的茶點,參考樣品屋室內格局的設計風格,倒也是種享受。

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富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)
九月19

富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

近期發現有些朋友透過單筆在投資此檔基金,阿植趁機研究了一下。原來這是一檔相當年輕的基金,2013年的年中才成立,初期表現尚穩定,一直到2014年的9月初開始持續修正至今年的年初(時間長達18個月),才開始恢復生氣。

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成交量是投資ETF的關鍵問題
九月01

成交量是投資ETF的關鍵問題

在思考要透過何種工具準備退休金的當下,除了評估工具的穩定性、報酬率等之外,更重要的一個關鍵因素-「成交量」,理由很簡單,就拿台灣近期發行越來越多元化的ETF為例,若一檔ETF不容易買的到,那討論進場時機也是枉然

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原來  負利率跟著我們很久了
八月29

原來 負利率跟著我們很久了

在金融風暴之後,由美國發起透過印鈔票來拯救經濟的政策,的確在股市中達到亢奮的效果,讓民眾忘卻了金融風暴的痛苦回憶。之後日本及歐洲仿效此做法,可惜效果有限。

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【基金漫談】貝萊德世界債券基金A2-USD
八月22

【基金漫談】貝萊德世界債券基金A2-USD

在幫客戶整理基金資料時,發現到「貝萊德世界債券基金A2-USD」此檔基金的走勢「異於常人」!雖然名為債券基金,但其走勢的穩定性未免也太過平步青雲了點,每次的回檔均不甚明顯,波動度可謂相當的低。

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【退休理財】從「養兒防老」、「以房養老」到「買房別老」
七月07

【退休理財】從「養兒防老」、「以房養老」到「買房別老」

自從各行業的退休金問題開始浮上檯面,退休生活的好壞早已不是個人的事,而是政府必需審慎處理的社會問題。這些長輩經歷了台灣錢淹腳目的年代,從投資中賺了錢進而將資金投入房地產市場,沒想到房貸背著背著,不知不覺也到了退休年齡,以至於出現了「房產比現金多」的「窘況」(也真難為這些長輩!有房產但無現金的退休生活的確有點尷尬) 不過自從有了「以房養老」這專案,讓「不動產」變成了「動產」,退休的生活費用也就有了著落。

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【家庭財報】傳說中的理財照妖鏡
七月05

【家庭財報】傳說中的理財照妖鏡

投資理財文章常建議讀者在投資之前需先設定理財目標,進而才能透過不同報酬率來選擇投資工具。但事實上,少有人會在投資前設定理財目標,大多是有聽聞名牌就跟,一有風吹草動就跑,好一點到頭來回到原點,運氣差些的,只好挖東牆補西牆,被迫犧牲部分生活品質,以處罰自己理財失敗。

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