理財、理債、理心
九月23

理財、理債、理心

日前,筆者陪朋友至財團法人法律扶助基金會,針對卡債及小額信用貸款問題,尋求律師免費諮詢,討論採取何種處理方式較適合。因採預約制,要先電話約好時間,並帶齊相關完整資料,以便現場針對個人實際狀況,做建議與評估。

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附加險權益不可不知(下)
五月13

附加險權益不可不知(下)

筆者曾在「團保權益不可不知!(上)、(下)、(續)」三篇文章中,談到團體一年期保險種類的規範、注意事項、保單條款的規定,及其優點、如何善用團保權益離職後延續保障,與筆者在年初收到保險公司通知的映證實例

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附加險權益不可不知(上)
五月07

附加險權益不可不知(上)

筆者曾在「團保權益不可不知!(上)、(下)、(續)」三篇文章中,談到團體一年期保險種類的規範、注意事項、保單條款的規定,及其優點、如何善用團保權益離職後延續保障,與筆者在年初收到保險公司通知的映證實例

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理財、理債、理心
四月06

理財、理債、理心

日前,筆者陪朋友至財團法人法律扶助基金會,針對卡債及小額信用貸款問題,尋求律師免費諮詢,討論採取何種處理方式較適合。因採預約制,要先電話約好時間,並帶齊相關完整資料,以便現場針對個人實際狀況,做建議與評估。

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團保權益不可不知!(續)
三月04

團保權益不可不知!(續)

若您還記得,筆者曾在「團保權益不可不知!(上)、(下)」文章中,分別談到團保的規範、注意事項、優點、及善用團保權益在離職後延續保障,並舉保單條款的規定。

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勞退修法四項重點與因應策略(上)
二月17

勞退修法四項重點與因應策略(上)

勞工朋友們,不要輕忽我們自身的權益!當我們的退休金條例修正後,如何影響我們的理財與投資,以及未來的退休生活,這可一點都不能輕忽!趕快來看看有那些政策上的修正,以及我們該如何因應!

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團保權益不可不知!(下)
一月21

團保權益不可不知!(下)

團保多賦予被保險人「更約權」的權利,在您喪失被保險人資格(如離職)之日起三十日內,可向保險公司申請改為個人保險,按更約當時年齡計算保費,保險金額不得高於原有保障。好處是不用可保證明,以標準體承保,只要您的年齡或職業類別不在拒保範圍內,皆享有此項權利。

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團保權益不可不知!(上)
一月14

團保權益不可不知!(上)

「團體保險」讀者大概聽過不陌生,有團體壽險、團體傷害險、團體醫療險、團體重大傷病險…等;但對其規範、權益與注意事項卻很模糊。因為它是與團體簽訂契約,多委由秘書或總務接洽,以團體為要保人(如公司、工會),其成員為被保險人(如員工、會員)

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「以房養老」的基本常識與規劃方案(下)
十二月22

「以房養老」的基本常識與規劃方案(下)

「以房養老」是俗稱,為讓人容易理解它的功用,其實它是「逆(反)向抵押貸款」的一種。一般貸款,大約三成自備款,七成向銀行借一大筆來買房或機器設備等,並以此房產或設備為擔保品,之後按期或月攤還本利和給銀行,貸款愈還愈少最後是0。

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「以房養老」的基本常識與規劃方案(上)
十二月15

「以房養老」的基本常識與規劃方案(上)

繼2012年政府引進澳洲等國家「以房養老」的政策後,合庫於2015年12月也首度推出國內首宗商業型以房養老,「幸福滿袋」貸款的理財服務,讓有屋族活化不動產,將「房產變現金」,幫助銀髮族退休後仍能有穩定的生活費,以維持生活品質,而且能留在自己的房子內終老。

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