您的保單『稅』得安穩?!
六月07

您的保單『稅』得安穩?!

保險法112條規定:[保險金額約定於被保險人死亡時給付於所指定之受益人者,其金額不得作為被保險人之遺產]。[保險金額約定於被保險人死亡時給付於所指定之受益人者,其金額不得作為被保險人之遺產]。

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財產移轉,馬虎不得!
四月28

財產移轉,馬虎不得!

不同的資產移轉目的,有不同的執行方案,您適合的是甚麼呢?

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繳多領少,老了怎麼辦?
三月29

繳多領少,老了怎麼辦?

106年2月底平均每百位工作年齡人口扶養之老年人口數為18.2人,首次超過扶養幼年人口數之18.1人,亦即人口老化指數首次大於100,我國人口扶養結構轉變為以扶老為主,扶幼次之。

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Fintech!干庶民理財啥事?
三月06

Fintech!干庶民理財啥事?

Fintech當然是好的工具,但對於定性分析屬於人性的部分,Fintech無法完全切入。不是說過〔科技始終來自人性〕,理財規劃的目的是滿足人的需求,這些心靈上的測度,還是需要理財規劃顧問,而科技是取代不了的。

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我家需要〔都更〕嗎?
十二月20

我家需要〔都更〕嗎?

我家需要都更嗎?可以找哪一個單位來幫我們重建或是整建維護?

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川普上台攪動美元保單的春水
十一月25

川普上台攪動美元保單的春水

在川普效益之下,媒體又操作了一陣美元保單風潮。理財規劃者是不是適合此波段的跟風,在一片喊進的氛圍之中強行進入市場,還是靜下心思考自己實際的需求,值得好好探討。

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只有大房才有繼承權力嗎?!
十月06

只有大房才有繼承權力嗎?!

每隔一段時間,報章媒體總是會報導某某企業家身故時,遺有大房、二房、甚至三房或更多的數量的妻妾,以及其中不同房間子孫爭奪家財的情況。有時候一些人可能問起,除了大房之外,其他的各房到底有無繼承權?

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掌握主動權  理財規劃不求人
九月12

掌握主動權 理財規劃不求人

媒體最近報導,某國際銀行針對亞洲地區公布「亞洲樂活退休指數」大調查,台灣為47分,排名亞洲六大市場倒數第3,顯示台灣民眾對於樂活退休的準備相當不足。且約有38%台灣受訪民眾表示無完全退休計畫,位居6大市場之冠。

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量身訂作的退休規劃才是王道
九月02

量身訂作的退休規劃才是王道

近來退休問題廣為社會討論,尤其報導政府的退休基金,入不敷出或預定多久可能破產,讓國民心生擔憂,因此呼籲各界對退休金改革,要密切關心與注意。

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弄不清楚繼承規定  恐埋下紛爭的未爆彈!?
八月31

弄不清楚繼承規定 恐埋下紛爭的未爆彈!?

一般人在就業後到退休前有不同的財務發展周期,因此有不同的財務或投資的需求。其周期劃分成三個階段:一、累積階段。二、鞏固階段。三、支出階段。

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