我家需要〔都更〕嗎?
十二月20

我家需要〔都更〕嗎?

我家需要都更嗎?可以找哪一個單位來幫我們重建或是整建維護?

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川普上台攪動美元保單的春水
十一月25

川普上台攪動美元保單的春水

在川普效益之下,媒體又操作了一陣美元保單風潮。理財規劃者是不是適合此波段的跟風,在一片喊進的氛圍之中強行進入市場,還是靜下心思考自己實際的需求,值得好好探討。

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只有大房才有繼承權力嗎?!
十月06

只有大房才有繼承權力嗎?!

每隔一段時間,報章媒體總是會報導某某企業家身故時,遺有大房、二房、甚至三房或更多的數量的妻妾,以及其中不同房間子孫爭奪家財的情況。有時候一些人可能問起,除了大房之外,其他的各房到底有無繼承權?

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掌握主動權  理財規劃不求人
九月12

掌握主動權 理財規劃不求人

媒體最近報導,某國際銀行針對亞洲地區公布「亞洲樂活退休指數」大調查,台灣為47分,排名亞洲六大市場倒數第3,顯示台灣民眾對於樂活退休的準備相當不足。且約有38%台灣受訪民眾表示無完全退休計畫,位居6大市場之冠。

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量身訂作的退休規劃才是王道
九月02

量身訂作的退休規劃才是王道

近來退休問題廣為社會討論,尤其報導政府的退休基金,入不敷出或預定多久可能破產,讓國民心生擔憂,因此呼籲各界對退休金改革,要密切關心與注意。

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弄不清楚繼承規定  恐埋下紛爭的未爆彈!?
八月31

弄不清楚繼承規定 恐埋下紛爭的未爆彈!?

一般人在就業後到退休前有不同的財務發展周期,因此有不同的財務或投資的需求。其周期劃分成三個階段:一、累積階段。二、鞏固階段。三、支出階段。

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蝦咪!我的退休金沒了?!勞工請領權益不要睡著了?
七月21

蝦咪!我的退休金沒了?!勞工請領權益不要睡著了?

勞工既然是以時間及勞動力付出,以便換得勞工及家庭生活費用的保障,自然需要時刻知道自己受領的權益,俗話說《法律不是為富人而設,也不是用來保護窮人,而是保障知道權益的人》

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影響家戶參與自辦都更財務規劃重要項目概析
六月21

影響家戶參與自辦都更財務規劃重要項目概析

新政府規劃在8年內興建20萬戶[只租不售]的社會住宅,蓋因土地資源有限,若可以出售,不論條件如何,都有可能因此進入售房市場,而致政府無法管控。政府除了以上社會住宅外,對於老舊社區住房,並以都更方式,促成住屋活化。

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資產傳承除了遺囑之外還有更有效的工具
五月09

資產傳承除了遺囑之外還有更有效的工具

近年來豪門爭產連續上演,也造成人們對於富二代負面印象,當然也對社會大眾起了不良示範。因此行政院在日前提出民法繼承篇的修正案,當然這還需立法的過程,或許會有些更動。

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勞退新制保證兩年期定存利率收益的規定
三月16

勞退新制保證兩年期定存利率收益的規定

勞工退休金制度,目前有屬於社會保險的勞保退休金,以及屬於企業退休金層次的兩種制度。在勞退新制實施前是依勞基法規定的舊制,舊制是達成一定退休 條件下,依照工作時間換算基數乘上退休前的月平均工資,是一種確定給付制(給付額確定)…….

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