財產移轉,馬虎不得!
四月28

財產移轉,馬虎不得!

不同的資產移轉目的,有不同的執行方案,您適合的是甚麼呢?

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Fintech!干庶民理財啥事?
三月06

Fintech!干庶民理財啥事?

Fintech當然是好的工具,但對於定性分析屬於人性的部分,Fintech無法完全切入。不是說過〔科技始終來自人性〕,理財規劃的目的是滿足人的需求,這些心靈上的測度,還是需要理財規劃顧問,而科技是取代不了的。

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誰該負責準備大學學費?
十月03

誰該負責準備大學學費?

今天聽朋友在討論兒子未來的大學學費該透過怎樣的理財工具準備,互動之餘有些想法與各位分享。究竟誰該負責準備大學學費?而答案不外乎下列幾種:

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理財、理債、理心
九月23

理財、理債、理心

日前,筆者陪朋友至財團法人法律扶助基金會,針對卡債及小額信用貸款問題,尋求律師免費諮詢,討論採取何種處理方式較適合。因採預約制,要先電話約好時間,並帶齊相關完整資料,以便現場針對個人實際狀況,做建議與評估。

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掌握主動權  理財規劃不求人
九月12

掌握主動權 理財規劃不求人

媒體最近報導,某國際銀行針對亞洲地區公布「亞洲樂活退休指數」大調查,台灣為47分,排名亞洲六大市場倒數第3,顯示台灣民眾對於樂活退休的準備相當不足。且約有38%台灣受訪民眾表示無完全退休計畫,位居6大市場之冠。

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弄不清楚繼承規定  恐埋下紛爭的未爆彈!?
八月31

弄不清楚繼承規定 恐埋下紛爭的未爆彈!?

一般人在就業後到退休前有不同的財務發展周期,因此有不同的財務或投資的需求。其周期劃分成三個階段:一、累積階段。二、鞏固階段。三、支出階段。

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原來  負利率跟著我們很久了
八月29

原來 負利率跟著我們很久了

在金融風暴之後,由美國發起透過印鈔票來拯救經濟的政策,的確在股市中達到亢奮的效果,讓民眾忘卻了金融風暴的痛苦回憶。之後日本及歐洲仿效此做法,可惜效果有限。

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【家庭財報】傳說中的理財照妖鏡
七月05

【家庭財報】傳說中的理財照妖鏡

投資理財文章常建議讀者在投資之前需先設定理財目標,進而才能透過不同報酬率來選擇投資工具。但事實上,少有人會在投資前設定理財目標,大多是有聽聞名牌就跟,一有風吹草動就跑,好一點到頭來回到原點,運氣差些的,只好挖東牆補西牆,被迫犧牲部分生活品質,以處罰自己理財失敗。

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【阿植愛讀冊】窮人為什麼變得更窮?(下)
五月17

【阿植愛讀冊】窮人為什麼變得更窮?(下)

柔和但亮眼的黃色封面、聳動且疑惑的書名,一連串的吸睛行銷,相信很多愛書民眾都有印象。更令人好奇的是書中所謂的〝窮人〞,究竟是傳統上財務貧困的人,抑或是心靈上的貧窮?此書讓這一切有了完整的解答。

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【阿植愛讀冊】窮人為什麼變得更窮?(上)
五月16

【阿植愛讀冊】窮人為什麼變得更窮?(上)

柔和但亮眼的黃色封面、聳動且疑惑的書名,一連串的吸睛行銷,相信很多愛書民眾都有印象。更令人好奇的是書中所謂的〝窮人〞,究竟是傳統上財務貧困的人,抑或是心靈上的貧窮?此書讓這一切有了完整的解答。

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