【基金漫談】如何降低單筆投資的可能風險
三月31

【基金漫談】如何降低單筆投資的可能風險

高收益債券基金標榜著將獲利於每月配發利息,因此在淨值上的波動不會太大,光是這兩點就足以解決客戶端對於定存的穩定需求及儲蓄險的配息需求,所以近幾年才會如此熱門。但事實上真的如此嗎?其實高收益債券基金依舊存在兩個主要風險:

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海外投資-匯款經驗分享(Interactive Brokers)
二月23

海外投資-匯款經驗分享(Interactive Brokers)

海外券商開戶經驗分享後,接下來就是匯入資金的經驗分享, 值得留意的是,金管會提醒,未在台灣登記的公司,民眾一旦發生投資糾紛,不受金融消保法保障。 請先去往來的銀行開立外幣帳戶,匯款時用的到,以下為Interactive Brokers(IB)的匯款流程當作參考 :   進入IB的介面 ( 如何找到IB網頁與換成中文介面,請參考前文「海外投資-海外券商開戶經驗分享」) 點選”登錄”,再點選”帳戶管理” ( 如附圖一)   輸入帳戶、密碼、安全密碼卡上對應的索引號碼(英文記得大寫),登錄IB。(如附圖二)   進入”帳戶管理”的畫面(如附圖三)   點選”資金”,再點選”資金轉帳”,轉帳類型選擇”存款”,幣別選擇”美元”(此處為範例參考,請依照個人需求選擇”,方法選擇”電匯”,金額請自行填寫(1萬美金或以上);(如附圖四)   下拉畫面,出現「銀行信息」,有”匯出機構”、” ABA路径号码或...

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股災後三種投資策略
一月27

股災後三種投資策略

代表美股的標普500指數在今年前兩周下跌8%,創下史上最慘的開年紀錄。其他地區表現更差,中國股市短短兩周就跌了兩成,巴西、香港、日本也都跌超過一成。延續2014年十月、2015年八月的股災特色:閃跌!

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小資族的退休投資工具
十月08

小資族的退休投資工具

看到美國的理財工具趨勢,回頭想到台灣的年輕世代的《小資族》們,不免令人憂心!

我們現在有的美好都需要有一個安心的退休來回憶!不是嗎?

台灣的「小確性」雖好,但卻未必能讓《小資族》們順利退休,特別是當台灣政府操作的退休基金恐怕無以為繼,如何能讓小資族無法前進全球市場投資之際,只利用台灣發行的ETF也能達成安心退休的願望?

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全球股市大跌!三件必做的事 & 三件不要想的事!
八月23

全球股市大跌!三件必做的事 & 三件不要想的事!

1. 美股補跌,就如同績優股補跌,應該是最後的下跌了!

2. 全球金融風暴又再來臨,沒有市場或商品能夠躲過!

不論您是支持哪一個觀點,但有三件事,是我不斷在ETF講座中或是全球投資報中再三提到的,無論股市漲跌震盪、天氣晴雨變化,這都是三件必做的事:……

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【退休理財】如何輕鬆調整投資組合 ?
五月27

【退休理財】如何輕鬆調整投資組合 ?

投資理財如果想要有比別人高出一節的投資報酬率,需要了解的指標和數據的確很多,但是,如果目標是退休,力求穩健,那麼「投資組合再平衡」是個很好而且容易了解的方式。

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破除退休迷思!快樂退休!
一月15

破除退休迷思!快樂退休!

遠見雜誌與施羅德投信曾經在2014年針對全國20縣市30至55歲上班族(不含軍公教)進行了一項退休行為及勞退新制調查,調查結果顯示有高達53%的個人沒有信心達到理想退休生活..

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換個記帳方式輕鬆達成財務目標!
一月08

換個記帳方式輕鬆達成財務目標!

「三明治世代」面對高齡化與少子化的雙重夾擊,投入家庭理財的比例最高,目的大多為支付子女教育費及日常生活開銷,即便認同退休後可能需要支付醫療費用,仍有5成以上受訪者尚未著手準備退休規劃……

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快樂投資_了解自己
十一月18

快樂投資_了解自己

整體資金的運用,要看自己的投資屬性和風險承受程度而定。所以每個人適合的投資組合不一定相同,每個時間適合的投資組合也不一樣。

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6/14  ETF全球投資 (動態應用班)
四月24

6/14 ETF全球投資 (動態應用班)

ETF不只是取代傳統基金的最佳選擇,對於喜歡作趨勢、波段、中短期的投資朋友,更是投資利器!

為了滿足投資好友一次出門、滿載而歸的有感學習,MoneyDJ理財網與財子學堂聯合邀請四大重量級全球投資名家,一起為您的ETF投資組合加持!

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