【財子TV】基金全球投資報 – 老實投資法:定額 + 定值
八月28

【財子TV】基金全球投資報 – 老實投資法:定額 + 定值

老實基金報你安心
老實投資法:定額 + 定值
《定額+定值》的微笑與悲情階段
《定額+定值》的微笑與悲情績效

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天命之旅(股票篇):小資上班族的投資訣竅
一月21

天命之旅(股票篇):小資上班族的投資訣竅

決定後,K不再猶豫,開始每個月存下兩萬元,定時定額買進台塑和大華亞洲股票型基金。 他意識到,這可能是一個長期的計劃,因為石化中間原料的需求和景氣相關,而當年的東南亞金融風暴災情慘重,已經演變成亞洲的災難,強悍的韓國人都已經向IMF低頭求救;首先遭遇攻擊的泰銖兌美元匯率單日貶值17%,8個月貶值154.28%(如附圖一);台灣相對穩定,但人心惶惶,大家只想抱現金。 K一向喜歡逆向思考,他心想從鄰近國家的例子來看,都是股匯雙殺,股票也跌,匯率也是縮水,只有香港比較特殊,主權剛移交中國大陸,守住匯市,但股市也是賣壓沉重,因此如果台灣真的爆發金融危機,只能靠自己的情況下,股市可能重挫,匯率也可能重貶,持有這兩個資產的後果應相去不遠。...

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天命之旅(股票篇)  : ㄠ台塑成功
十二月31

天命之旅(股票篇) : ㄠ台塑成功

K還真沒遇過這種買完一直下滑的「積憂股」,讓他不禁想起自己心中永遠的痛 : 日本認股權證基金,實在有點擔心,台塑會不會走上和日本認股權證一樣的路………

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天命之旅(股票篇):學會做長線
十二月24

天命之旅(股票篇):學會做長線

K仔細思考失敗的原因 : 貪心? 害怕 ? 選錯股 ? 不該當沖 ? ………………….似乎都不是。事實上,不「貪心」的人,不會進場投資;風險控制本來就是王道,所以「害怕」才對;

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攤平+定時定額之我見
三月05

攤平+定時定額之我見

嚴格執行停損是投資人保本的第1步,因為有本,才能東山再起,沒本,一切免談。但是這個基本原理大家都懂,卻因缺乏紀律、忽略投資風險,才會導致投資失利。

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定期定值-一個超越定期定額的投資方法
三月04

定期定值-一個超越定期定額的投資方法

我們接著探討有關類似定時定額的操作性方法,今天介紹定期定值的方法,這個方法是寰宇共同基金出版社出版的一本"定期定值投資策略",我嘗試用我的理解設計了EXCEL,讓各位可以更容易理解這個定期定值的方法。

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主動投資的"被動"觀點
二月23

主動投資的"被動"觀點

很早以前就希望找出一套懶人的投資方法,以下介紹一個用台灣個股的方式來介紹屬於被動投資方式的”定時定額”,適用於那些對投資績優股有興趣卻也常常賠錢的投資人。

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共同基金診斷(二)
二月21

共同基金診斷(二)

經過進一步的諮詢過後,客戶表示其理財目標當中,有關生活費的部分,就算是用定存準備,也足夠支應,而第二個理財目標希望贈與部份金額給子女,其實也已經有在進行,資金安排都跟這些基金無關,也就是說客戶有充裕的資產進行前兩個理財目標。

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基金(二) : 感謝歐債危機
二月01

基金(二) : 感謝歐債危機

多久叫長期投資,國外看法是至少3-5年以上,在台灣,股票放個3-5個月長期投資很難,我的觀察,3-5個禮拜對大多數股市投資人來說,幾乎是忍耐的極限。不少人都想學習巴菲特,但發現比登天還難,因為沒有耐心,嘴裡想長期投資,心裡卻無法忍受股票擺著不動,真正擺的久的股票其實都是”套牢”在等解套。原來,長期投資是從套牢才開始,基金就不一樣了。由於投資方式的關係,基金比起股票來有個特點,套牢是加碼的訊號,也就是說,看到績效出現負值,可千萬要見獵心喜,因為賺錢的機會到了

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超越原子彈的投資
十二月27

超越原子彈的投資

原子彈的威力毋需解釋,但偉大的科學家愛因斯坦(Albert Einstein)卻說:「複利的威力比原子彈更可怕」。但到底多可怕?或者應該說複利有多棒?我們從幾個試算表來看看:

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