早安,華爾街!
七月20

早安,華爾街!

或許,對很多人來說,長短期投資的操作方式無異,連停損(利)方式也相同!這是兩回事!長期投資的規劃與做法與停損(利)無關,關鍵只在於投資組合的設計方式,以及運作過程中的維護方式!因此,如果您既是採用停損(利)操作模式,又還想要兼顧長期投資規劃,那麼我認為即便用了ETF當工具,也不見得會帶給您更好的績效!甚至還會有意想不到的傷心與失望!

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早安,華爾街!
七月19

早安,華爾街!

對多數財務顧問(理財顧問、投資顧問…),甚至一般投資人,ETF之所以具吸引力,多半是看上了低成本的管理費率,以及方便交易的流動性好處。但或許我們可能沒想過,當ETF持股的標的物,如股票、債券、期貨、選擇權…等,若這些標的在交易上的流動性,比ETF本身被交易的流動性還低時,會發生甚麼情況?舉個例子,或許能清楚些。

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早安,華爾街!
七月18

早安,華爾街!

投資理財的過程中,有些人偏愛用「陰謀論」來解釋行情,或依此作為投資策略與理財規劃!不知道大家是否有這樣的習慣?用「陰謀論」來解釋或分析行情,並不是主要的問題,真正的關鍵在於,我們是否能用較客觀的方式來看待?是否能清楚投資理財不是你死我活的賭博或零和遊戲?

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歡迎來公園買畫
四月20

歡迎來公園買畫

週末與家人聚餐,姐夫提到週六天氣晴朗,女兒小潔突然興起一個念頭,要到公園賣畫,小潔隨手就拿出全開畫紙,寫了歡迎來到公園買畫,挑了良辰吉時,下午兩點就開張!

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財經國際觀,決定海外投資的成敗‏
一月23

財經國際觀,決定海外投資的成敗‏

投資全球不動產的穫利能力,最根本的因素是投資人對被投資的國度的財經理解的深度,由此來決定資金配置的比例。

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法人化才是投資海外的王道‏
一月20

法人化才是投資海外的王道‏

本周台灣不動產的重大新聞就是「稅」,不論多少批評和建議,稅制調整已成全民共識。新的稅制確定之前,投資者都會觀望,交易清淡已必然;稅制確定後,台灣的房地產必被迫與其他已開發的國家做比較,以現在的收益率,只有下跌一途……

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快樂投資_法人如何資產配置(下)
一月16

快樂投資_法人如何資產配置(下)

投信公司的研究部門會預估年度的指數區間,代操經理人即依照預測的指數區間布局……

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換個記帳方式輕鬆達成財務目標!
一月08

換個記帳方式輕鬆達成財務目標!

「三明治世代」面對高齡化與少子化的雙重夾擊,投入家庭理財的比例最高,目的大多為支付子女教育費及日常生活開銷,即便認同退休後可能需要支付醫療費用,仍有5成以上受訪者尚未著手準備退休規劃……

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退休安養信託_老年看護,退休一樣不可少(下)
十二月29

退休安養信託_老年看護,退休一樣不可少(下)

在信託期間內,受益人是本人跟配偶,可以享有信託收益,信託期滿後則是以子女或公益機構為信託財產歸屬人,信託結束時,受託人會將信託財產交給委託人指定的受益人……

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退休安養信託_老年看護,一樣不可少(上)
十二月25

退休安養信託_老年看護,一樣不可少(上)

當退休族在老年累積了一大筆的退休金,一般人把退休金整筆存在銀行戶頭,這時可能會有幾種狀況發生…..

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