量身訂作的退休規劃才是王道
九月02

量身訂作的退休規劃才是王道

近來退休問題廣為社會討論,尤其報導政府的退休基金,入不敷出或預定多久可能破產,讓國民心生擔憂,因此呼籲各界對退休金改革,要密切關心與注意。

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量身訂作的退休規劃才是王道
一月26

量身訂作的退休規劃才是王道

近來退休問題廣為社會討論,尤其報導政府的退休基金,入不敷出或預定多久可能破產,讓國民心生擔憂,因此呼籲各界對退休金改革,要密切關心與注意。

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【財子TV】退休理財報 – 甚麼是勞工退休金個人專戶?
九月10

【財子TV】退休理財報 – 甚麼是勞工退休金個人專戶?

簡單安心的退休規劃
甚麼是勞工退休金個人專戶?
如何查詢勞保及勞退資料
投資基金前必須注意的三件事

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【退休理財】如果哪天銀行理專開始關心起你的財務目標
五月21

【退休理財】如果哪天銀行理專開始關心起你的財務目標

金融體系裡面業績是王道,不管是銀行理專或是保險公司業務員,都必須有持續不斷的新業績產生才能生存下去。由於業績的壓力,他們也無暇去照顧到每一個客戶的需求,客戶上門能夠花最少的時間成交,也才有時間再接觸下一個客戶。

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2015年綜合所得稅報稅你該留意的事
五月07

2015年綜合所得稅報稅你該留意的事

5月又到了報稅季節,2015年的報稅有比較多的變動,對於特定族群都有某種程度的影響:有人可以少繳稅、有人卻是要多繳稅了,今年報稅比較大的變動項目有:

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聰明記帳累積第一桶金
一月29

聰明記帳累積第一桶金

最近到一些企業為他們的員工講解理財課程時,我都跟他們分享一個觀念:「賺多少錢跟你能存下多少錢沒有絕對的關係」。有些人會埋怨說他們薪水太少,連日常開銷都不夠用了,怎麼可能還有多餘的錢可以存下來? 薪水少也許你可以存下來的錢會比較少,但是它不能做為不存錢的理由,因為很多高所得的人,如果沒有計劃一樣是存不下錢來。如果沒有一套有計劃存錢的方式,不少人會發現他們收入不錯,但是沒存下太多錢,因為收入多,花錢也不手軟,賺多也花得多,可能一段時間之後檢視自己的財務狀況,才驚訝的發現:以自己的年收入來看,每年應該可以省下更多錢來做儲蓄與投資的,但是因為沒有為自己訂定一些財務目標,也沒有有計劃的控制自己的消費,不知不覺的錢就這樣花掉了,5年、10年下來才發覺自己的資產:銀行存款、基金、股票等金融資產累積的金額,跟自己的收入完全不能符合,以自己的收入照道理應該存下更多錢、擁有更多金融資產才對。...

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換個記帳方式輕鬆達成財務目標!
一月08

換個記帳方式輕鬆達成財務目標!

「三明治世代」面對高齡化與少子化的雙重夾擊,投入家庭理財的比例最高,目的大多為支付子女教育費及日常生活開銷,即便認同退休後可能需要支付醫療費用,仍有5成以上受訪者尚未著手準備退休規劃……

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退休安養信託_老年看護,退休一樣不可少(下)
十二月29

退休安養信託_老年看護,退休一樣不可少(下)

在信託期間內,受益人是本人跟配偶,可以享有信託收益,信託期滿後則是以子女或公益機構為信託財產歸屬人,信託結束時,受託人會將信託財產交給委託人指定的受益人……

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退休安養信託_老年看護,一樣不可少(上)
十二月25

退休安養信託_老年看護,一樣不可少(上)

當退休族在老年累積了一大筆的退休金,一般人把退休金整筆存在銀行戶頭,這時可能會有幾種狀況發生…..

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別只是傻傻記帳,這樣做才能實現財務目標!
十二月18

別只是傻傻記帳,這樣做才能實現財務目標!

記帳最大的功能就是讓我們藉由記錄下日常的生活支出,去了解金錢的流向進,而可以做收支控管,以進一步做預算的分配。

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