掌握主動權  理財規劃不求人
九月12

掌握主動權 理財規劃不求人

媒體最近報導,某國際銀行針對亞洲地區公布「亞洲樂活退休指數」大調查,台灣為47分,排名亞洲六大市場倒數第3,顯示台灣民眾對於樂活退休的準備相當不足。且約有38%台灣受訪民眾表示無完全退休計畫,位居6大市場之冠。

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掌握主動權  理財規劃不求人
三月08

掌握主動權 理財規劃不求人

媒體最近報導,某國際銀行針對亞洲地區公布「亞洲樂活退休指數」大調查,台灣為47分,排名亞洲六大市場倒數第3,顯示台灣民眾對於樂活退休的準備相當不足。且約有38%台灣受訪民眾表示無完全退休計畫,位居6大市場之冠。

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傳承失誤之因總是來自於人性
二月23

傳承失誤之因總是來自於人性

人生中有不同階段的財務目標,從成家立業、結婚購房、子女教育、退休規劃、公益行善到財富移轉,有了各方面人與事的前導且完備溝通,並經札實理財規劃過程的幫忙,不但可以節稅,且可讓第二代合諧互助傳承。

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投資理財的戰術與戰略
十月22

投資理財的戰術與戰略

如果投資如戰場,基本配備當然不可或缺,要如何操作投資,這當然非常重要。這些我會把他們歸納為投資理財的戰術。那甚麼是投資理財的戰略了?我會定義為在投資理財之前需要決定的因素

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【退休理財】如果哪天銀行理專開始關心起你的財務目標
五月21

【退休理財】如果哪天銀行理專開始關心起你的財務目標

金融體系裡面業績是王道,不管是銀行理專或是保險公司業務員,都必須有持續不斷的新業績產生才能生存下去。由於業績的壓力,他們也無暇去照顧到每一個客戶的需求,客戶上門能夠花最少的時間成交,也才有時間再接觸下一個客戶。

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理財其實是在理我們自己的人生
三月26

理財其實是在理我們自己的人生

人生有無限的可能,我們看的到的勵志的書,多數都寫的是如何創業成功的故事。但是其實我們社會上有太多的人,用他們的生活方式在過活、在實現他們的 理想。衡量人生成功與否的標準,不該只是看這個人的資產及銀行存款的多寡,有不少人用他們的力量在做公益、在解決社會的問題,他們發光發熱的故事一樣值得 大家的肯定。

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「改變」讓財務更好,讓夢想發生
三月19

「改變」讓財務更好,讓夢想發生

要完成自己的財務目標,「自覺需要做改變」這個起心動念是很重要的,一定是你有心想要做改變一切,美好的事情才有可能發生。
在個人財務上,很多人可能都會碰到一些問題,多數人的問題是不知道怎麼改善自己的財務狀況:有人是開銷太大入不敷出、小有負債,有人沒有負債、但是也存不下錢… … 等等,但是共同的願望,都是希望自己可以做改變,讓財務狀況變好。

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給單身女性的理財建議
三月12

給單身女性的理財建議

行政院主計總處去年公佈了102 年婦女婚育與就業調查統計,結果顯示35~39歲的女性,民國82年未婚率僅5.55%,但是102年已升至25.23%,各年齡層未婚的比率皆明顯升高。
25 至 49 歲未婚女性之未婚原因最主要以「尚未遇到適婚對象」為主;「能有穩定的工作及收入」則能夠提升其結婚意願,除即將在半年內結(訂)婚者53,000人外, 其餘會考慮結婚者計116,900人,不會考慮結婚者則為371,000人或占 24.1%,換句話說,現在的比率有將近1/4比例的女性是考慮不結婚的。

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30而立的理財建議
五月29

30而立的理財建議

利用記帳,把平常的開銷做個記錄,經過2、3個月後把自己的收入和支出抓出一個比例,就可以知道哪些是合理的生活支出,哪些是可以再加以縮減控制的支出。

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