輕理財 樂記帳

MOHAS 輕理財

透過個人化財務規劃工具
不僅能輕鬆管理自身經濟狀況
更能有效控管未來可能發生的財務風險
免費上課還能使用超強理財記帳軟體
歡迎電詢:02-2700-4008

最佳記帳理財工具

獨立理財顧問IFA(Independent Financial Advisor〉服務,在歐美等地已經發展多年且非常成熟,深受客戶歡迎!但是在台灣獨立理財顧問的產業卻是剛剛在萌芽起步的階段。一般人還沒有建立理財規劃找專業理財規劃顧問的觀念, 國人也較少接觸到獨立的理財顧問。

在今天消費者每天可以接觸到銀行理專、保險公司業務員的狀況下, 標榜提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為首要, 而是以客戶的需求為依歸的獨立理財顧問可謂鳳毛麟角, 是少數中的少數。不僅是因為獨立理財顧問的產業在台灣還是嶄新的行業, 同時也是因為要擔任獨立理財顧問的工作, 本身必須具備相當的專業與經驗才能勝任。

而在台灣, 從幾年前引進CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問, 這項理財規劃相關的國際證照認證開始, 即吸引了包括銀行、保險、證券、會計師..等產業有志人士的踴躍報考, 經過多年的考試(一般通過考試約需要2~3年時間)。截至2009年為止, 也產生了約800位合格的持證人, 也因為這項國際認證考試,獨立理財顧問的理念: 真正落實以客戶為主體, 提供量身訂做的理財規劃服務的理念也才有機會在台灣推廣。

本網站即是由多位取得CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問資格的人士組成, 目的是推廣理財規劃的理念, 提供國人需要的客觀與專業的理財規劃服務。

理財軟體讓您輕鬆記帳理財

免費課程

預約免費財務規劃諮詢

諮詢內容

理財規劃服務需求表單

需求填寫
信箱 / 電話

想預約與洽詢《廖義榮》專業理財規劃師
E-mail: service@caizischool.com, 電話:02-2700-4008

業務專長

公益信託/私益信託設立諮詢

EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案企劃與執行

企業員工理財教育、財務規劃諮詢

財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓

個人/家庭財務規劃諮詢

第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導

經歷

現職:好生活國際資訊(股)公司董事長

公信社會企業(股)公司副總經理

台灣理財規劃產業發展促進會理事

鉅微管理顧問公司特約財務顧問(EAP 員工協助方案)

原住民委員會、Costco 好市多、惠普 HP 台灣分公司、長榮鳳凰酒店、扶輪社、康和證券、

秀傳醫院厚生國際(股)公司…等企業員工理財課程講師

天下雜誌未來 Family、商周財富網、今周刊、CMoney、財子學堂…等媒體理財專欄作者

CFP 世界總會 FPSB 全球官方英文部落格 Financial Planet 編輯群

東吳大學投資理財規劃相關課程講師

台北科技大學投資理財規劃相關課程講師

全國技專院校學生理財規劃實務案例競賽案例評審

經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員

中華財經台/中天/大地/學者電視頻道財經保險節目邀請 來賓

Smart 雜誌、Money 雜誌、今週刊等理財專文採訪

專業證照

臺灣/大陸兩岸國際金融理財師 CFP 證照,

信託人員證照, 投信投顧法規

學歷

國立中興大學

國立臺灣大學企管研究所 EMBA 學分班

工作經歷

宏碁電腦 OEM 外銷業務、

友通電腦業務部副理、

歐詮國際公司負責人(電腦貿易),

ING 安泰教育訓練部門英文口譯講師,業務經理

媒體專欄作者

天下未來 Family 財務顧問到你家

商周財富網名人堂理財宅急便

今周刊達人觀點 CFP 宅急便

CFP 世界總會 FPSB 全球官方部落格 Financial Planet

IFA 財務顧問網(財務顧問)

著作

E 出百萬年薪書籍

贈閱三期【ETF全球投資報】

【義榮會員】請於右上方登入帳號密碼後,按下方【免費下載】按鈕,即可進行自動下載。

★ 若您是義榮的服務客戶,卻還沒參加【義榮會員】者,歡迎來信service@caizischool.com,註明:參加義榮會員真實姓名聯絡電話,我們將寄發給您【義榮會員】的帳號與密碼。

按此閱讀【ETF全球投資報】

免費參加 【ETF 基礎班】2.5小時

ETF系列課程內容請按下方連接詳閱。 2016年最新ETF系列課程表,敬請參考:ETF課程資訊 或 財子學堂行事曆!!

★ 使用期間:2016年1月1日~2016年6月30日

按此了解課程內容

《退休理財大補帖》計算機

【義榮會員】請於右上方登入帳號密碼後,按下方【免費下載】按鈕,即可進行自動下載。

★ 若您是義榮的服務客戶,卻還沒參加【義榮會員】者,歡迎來信service@caizischool.com,註明:參加義榮會員真實姓名聯絡電話,我們將寄發給您【義榮會員】的帳號與密碼。

登入後按此免費下載

贈送〈課程折價券〉

課程折價券$500使用說明 ◆ 折價券:限抵單一課程,且不能與其他優惠方案共用

◆ 適用範圍:晚美理財ETF基金之系列課程

◆ 使用期間:2016年1月1日~2016年6月30日

按此了解課程內容

財子學堂 - 全方位的理財專家

歡迎加入  財子學堂  錢進全球  投資世界  輕鬆規劃  安心退休  來信報名參加【輕理財樂記帳】課程  立刻享上述好康贈禮!

現在就申請財子學堂免費帳號

川普上台攪動美元保單的春水

在川普效益之下,媒體又操作了一陣美元保單風潮。理財規劃者是不是適合此波段的跟風,在一片喊進的氛圍之中強行進入市場,還是靜下心思考自己實際的需求,值得好好探討。

狂風掃落葉終究要歸根

根據多元資產相關性分析,9月份以來資產間的相關性出現大幅彈升,造成多元資產配置策略分散風險的效度大幅降低,再加上投資人考量近期市場波動較為激烈,因此,調高現金部位或將配置停留在波動相對較低的浮動利率債上,以等待市場回歸平靜;另一方面,短期現金部位將採用區間波段式的操作,利用短線交易策略的增益保護長線資產配置的策略進行操作。   全球因川普而改變,川普執政三大風險 素人執政:執政團隊極度薄弱 反貿易創造就業:不是找不到人而是不願意工作 民粹上台:處理選民情緒大於處理競選政策   川普政策難並行...

早安,華爾街!

看圖說故事是小孩子的最愛,當我們長大成人後,通常仍保有這樣的習慣與偏好。這樣的習慣與偏好通常也用在投資理財上!如果您也喜歡看圖說故事來作為投資理財的依據,那麼以下這張圖應該可以做為Trump(川普)當選後的故事來源!

早安,華爾街!

美國總統大選後,可能生意最好的是眼鏡行,全球跌破眼鏡的數量可能無法計數。這次選後,雖然結果可能超出多數人的預期之外,但太陽還是會升起,明天過後還有後天,因此即便結果未必如意,但自身的全球投資理財也不可能因此而停下腳步。

立足台灣放眼天下 (二)

全球型股票基金、全球股票型ETF分析,成立以來均能創造收益,代表全球經濟成長引領股市走高,各國政府為帶動景氣積極進行的「區域經濟整合」應有貢獻,可是台灣在此部分腳步落後,為何一樣能繳出亮麗的成績單 ?

早安,華爾街!

萬聖節來臨!眾家妖魔鬼怪紛紛出門!投資市場也沒閒著!美國近起再掀併購風潮,作為全球投資者的我們,是否也有相關的ETF併購類型可以參考?或作為投資工具應用?當然是的!

傾聽您的聲音

若您對義榮(Taylor)或是相關財富管理有不了解之處,請您留言,我們將會為您解答。

提交評論

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.