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獨立理財顧問IFA(Independent Financial Advisor〉服務,在歐美等地已經發展多年且非常成熟,深受客戶歡迎!但是在台灣獨立理財顧問的產業卻是剛剛在萌芽起步的階段。一般人還沒有建立理財規劃找專業理財規劃顧問的觀念, 國人也較少接觸到獨立的理財顧問。

在今天消費者每天可以接觸到銀行理專、保險公司業務員的狀況下, 標榜提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為首要, 而是以客戶的需求為依歸的獨立理財顧問可謂鳳毛麟角, 是少數中的少數。不僅是因為獨立理財顧問的產業在台灣還是嶄新的行業, 同時也是因為要擔任獨立理財顧問的工作, 本身必須具備相當的專業與經驗才能勝任。

而在台灣, 從幾年前引進CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問, 這項理財規劃相關的國際證照認證開始, 即吸引了包括銀行、保險、證券、會計師..等產業有志人士的踴躍報考, 經過多年的考試(一般通過考試約需要2~3年時間)。截至2009年為止, 也產生了約800位合格的持證人, 也因為這項國際認證考試,獨立理財顧問的理念: 真正落實以客戶為主體, 提供量身訂做的理財規劃服務的理念也才有機會在台灣推廣。

本網站即是由多位取得CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問資格的人士組成, 目的是推廣理財規劃的理念, 提供國人需要的客觀與專業的理財規劃服務。

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現職:好生活國際資訊(股)公司董事長

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鉅微管理顧問公司特約財務顧問(EAP 員工協助方案)

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秀傳醫院厚生國際(股)公司…等企業員工理財課程講師

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【媒體專訪】啥咪!原來定期定額要這樣買!

一月十六日起,投資人可定期定額買股,但初期券商多以ETF為主要申辦標的; 財子學堂創辦人林成蔭建議,隨著未來標的增加,投資人應先釐清存股目的,再篩選標的。   為刺激台股成交量,同時鼓勵小資族參與股市,主管機關「借用」基金定期定額投資精神,自一月十六日起,開放投資人可定期定額買股。先不論政策實施後,台股量能可否達到預期效果,對投資人來說,新措施上路,如何挑選定期定額標的,並擬定進場存股策略,才是關鍵。...

當美元與美股分道揚鑣

但2017年1月3日至2月3日這段期間道瓊指數與美元指數的相關係數居然變成「負值」,也就是說美元跌、美股漲,美元與美股在此分道揚鑣,因此我做了一個”假設”,

席捲全球的金融科技 ! (三)

牛市,夢想越大,股價越有機會表現,以金融科技(FinTech)的聲勢,無人可懷疑其未來成長性,金管會已經公布政院版金融監理沙盒「金融科技創新實驗條例」草案,這代表台灣在這個領域將急起直追

早安,華爾街!

2016年ETF回顧系列二:2016簡配風!買手機或某些電子用品時,常會有「簡配」或是「加配(選配) 」等選擇。如果拿來類比投資工具,2016應該是「簡配風」當道!

早安,華爾街!

2016年ETF回顧系列一:2016嘸人愛不見得股價哀!若要說2016年的ETF有哪些大變化,大概就是以下這類沒人愛,卻又沒被打掛的ETF很快就讓我想到他們!歐洲與日本的ETF,如果從ETF的資金淨流向來看,可謂是今年最不受投資人青睞的族群,其中,今年以來截至2016年12月中旬,EZU (iShares MSCI歐元區ETF)資金淨流出67億美金……

預測失真、狂人當道的資產配置

網路上有一張總統與美國股價指數的圖,你可以看到不管是那一任總統,指數的樣貌長期都是上升,這背後原因其實很簡單,長期來看,市場是跟隨著企業盈餘而上升,短期的漲或跌,純粹只是投機者玩的遊戲。

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不會選股的人,不要期待你會選ETF,不要期待你聽了一次研討會,你就會投資成功。

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