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獨立理財顧問IFA(Independent Financial Advisor〉服務,在歐美等地已經發展多年且非常成熟,深受客戶歡迎!但是在台灣獨立理財顧問的產業卻是剛剛在萌芽起步的階段。一般人還沒有建立理財規劃找專業理財規劃顧問的觀念, 國人也較少接觸到獨立的理財顧問。

在今天消費者每天可以接觸到銀行理專、保險公司業務員的狀況下, 標榜提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為首要, 而是以客戶的需求為依歸的獨立理財顧問可謂鳳毛麟角, 是少數中的少數。不僅是因為獨立理財顧問的產業在台灣還是嶄新的行業, 同時也是因為要擔任獨立理財顧問的工作, 本身必須具備相當的專業與經驗才能勝任。

而在台灣, 從幾年前引進CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問, 這項理財規劃相關的國際證照認證開始, 即吸引了包括銀行、保險、證券、會計師..等產業有志人士的踴躍報考, 經過多年的考試(一般通過考試約需要2~3年時間)。截至2009年為止, 也產生了約800位合格的持證人, 也因為這項國際認證考試,獨立理財顧問的理念: 真正落實以客戶為主體, 提供量身訂做的理財規劃服務的理念也才有機會在台灣推廣。

本網站即是由多位取得CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問資格的人士組成, 目的是推廣理財規劃的理念, 提供國人需要的客觀與專業的理財規劃服務。

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現職:好生活國際資訊(股)公司董事長

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鉅微管理顧問公司特約財務顧問(EAP 員工協助方案)

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秀傳醫院厚生國際(股)公司…等企業員工理財課程講師

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早安,華爾街!

全球投資人習慣了風平浪靜、躺在船上等魚自動上門的好日子後,近兩日的股海大波動,讓大家也不得不坐起來看看發生了甚麼事!

【財子TV】好想贏韓國 ? 好愛看韓劇 ?(續)

約在一個月前跟大家談到「好想贏韓國 好愛看韓劇!」這個單元,當時提到了幾檔有發展潛力的韓國公司,現在一個月過去了,我們來看看這些走出噴出行情的公司。另外再介紹兩檔ETF的投資標的,以及在台灣也可投資的ETF!

【財子TV】從哈韓風潮中找尋投資契機!

哈韓風這十年來風潮不斷,韓劇、韓國影劇歌手、流行音樂……等等風靡全球,但是在哈韓的同時,大家有想到這背後有多龐大的商機嗎? 我們今天就要跟各位介紹一些韓國重量級的經濟娛樂體,有興趣的朋友可以透過複委託選擇適合自己的投資喔!

【財子TV】個股擺中間 指數放旁邊!

憶體產業又在大飆漲了喔!包括 NAND Flash 和 DRAM 記憶體價格漲幅接近 50% 到 60%,市場報價還在持續上揚。這情況也帶動日前連跌落低谷的編碼型快閃記憶體(NOR Flash)觸底反彈,漲幅出乎市場預料,且正在加速上漲。

【基金漫談】如何降低單筆投資的可能風險

高收益債券基金標榜著將獲利於每月配發利息,因此在淨值上的波動不會太大,光是這兩點就足以解決客戶端對於定存的穩定需求及儲蓄險的配息需求,所以近幾年才會如此熱門。但事實上真的如此嗎?其實高收益債券基金依舊存在兩個主要風險:

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