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◎ 理念使命 ◎

以客戶的利益為優先

◎ 座右銘 ◎

成為值得被人信賴的人

◎ 社團 ◎

台北內湖區大湖社區發展協會創會理事長
台北衛理校友教育基金會總幹事
台灣理財規劃產業發展促進會(CFP)理事

◎ 學歷 ◎

輔仁大學法律系
美國密蘇里州 Avila大學企管碩士

◎ 經歷 ◎

新富聯合財顧負責人
經濟日報、財經雜誌理財專欄作者
巨京保險經紀人(股)公司副總經理
美商大都會人壽展業經理
輔仁大學、實踐大學經濟學講師
美商駐台灣貿易代表

◎ 專業證照及著作 ◎

  • 中華民國個人財產規劃師IFP
  • 台灣理財顧問認證協會-FPAT
  • 認證理財規劃顧問(CFP®)
  • 中國金融理財標準委員會-FPSB China
  • 跨區認證國際金融理財師(CFP®)
  • 中華民國人身保險經紀人
  • 信託業務專業測驗合格
  • 理財規劃人員專業能力測驗合格
  • 保險信望愛獎得主
  • 83年教育部審定合於大專院校講師資格
  • 財富管理案例集 – 宏典文化(譯著)
  • 十日速成MBA – 時報出版(譯著)
  • 專利奇兵 – 時報出版(譯著)

◎ 給榮總團保會員的一封信 ◎

親愛的榮總團保會員

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席捲全球的金融科技 ! (三)

牛市,夢想越大,股價越有機會表現,以金融科技(FinTech)的聲勢,無人可懷疑其未來成長性,金管會已經公布政院版金融監理沙盒「金融科技創新實驗條例」草案,這代表台灣在這個領域將急起直追

早安,華爾街!

2016年ETF回顧系列二:2016簡配風!買手機或某些電子用品時,常會有「簡配」或是「加配(選配) 」等選擇。如果拿來類比投資工具,2016應該是「簡配風」當道!

早安,華爾街!

2016年ETF回顧系列一:2016嘸人愛不見得股價哀!若要說2016年的ETF有哪些大變化,大概就是以下這類沒人愛,卻又沒被打掛的ETF很快就讓我想到他們!歐洲與日本的ETF,如果從ETF的資金淨流向來看,可謂是今年最不受投資人青睞的族群,其中,今年以來截至2016年12月中旬,EZU (iShares MSCI歐元區ETF)資金淨流出67億美金……

預測失真、狂人當道的資產配置

網路上有一張總統與美國股價指數的圖,你可以看到不管是那一任總統,指數的樣貌長期都是上升,這背後原因其實很簡單,長期來看,市場是跟隨著企業盈餘而上升,短期的漲或跌,純粹只是投機者玩的遊戲。

每月一萬元的資產配置

不會選股的人,不要期待你會選ETF,不要期待你聽了一次研討會,你就會投資成功。

真正的資產配置可以很簡單,適合對報酬率期待不高,但卻需要穩健勝率的一般民眾。

8個步驟 IPS成為投資的GPS

一個好的IPS就像是GPS,導引你如何投資,在眾多紅綠燈及交叉路,做出正確的選擇,在一個期望中的速度之下,最後可以順利到達目的地。

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