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◎ 理念使命 ◎

以客戶的利益為優先

◎ 座右銘 ◎

成為值得被人信賴的人

◎ 社團 ◎

台北內湖區大湖社區發展協會創會理事長
台北衛理校友教育基金會總幹事
台灣理財規劃產業發展促進會(CFP)理事

◎ 學歷 ◎

輔仁大學法律系
美國密蘇里州 Avila大學企管碩士

◎ 經歷 ◎

新富聯合財顧負責人
經濟日報、財經雜誌理財專欄作者
巨京保險經紀人(股)公司副總經理
美商大都會人壽展業經理
輔仁大學、實踐大學經濟學講師
美商駐台灣貿易代表

◎ 專業證照及著作 ◎

  • 中華民國個人財產規劃師IFP
  • 台灣理財顧問認證協會-FPAT
  • 認證理財規劃顧問(CFP®)
  • 中國金融理財標準委員會-FPSB China
  • 跨區認證國際金融理財師(CFP®)
  • 中華民國人身保險經紀人
  • 信託業務專業測驗合格
  • 理財規劃人員專業能力測驗合格
  • 保險信望愛獎得主
  • 83年教育部審定合於大專院校講師資格
  • 財富管理案例集 – 宏典文化(譯著)
  • 十日速成MBA – 時報出版(譯著)
  • 專利奇兵 – 時報出版(譯著)

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川普上台攪動美元保單的春水

在川普效益之下,媒體又操作了一陣美元保單風潮。理財規劃者是不是適合此波段的跟風,在一片喊進的氛圍之中強行進入市場,還是靜下心思考自己實際的需求,值得好好探討。

狂風掃落葉終究要歸根

根據多元資產相關性分析,9月份以來資產間的相關性出現大幅彈升,造成多元資產配置策略分散風險的效度大幅降低,再加上投資人考量近期市場波動較為激烈,因此,調高現金部位或將配置停留在波動相對較低的浮動利率債上,以等待市場回歸平靜;另一方面,短期現金部位將採用區間波段式的操作,利用短線交易策略的增益保護長線資產配置的策略進行操作。   全球因川普而改變,川普執政三大風險 素人執政:執政團隊極度薄弱 反貿易創造就業:不是找不到人而是不願意工作 民粹上台:處理選民情緒大於處理競選政策   川普政策難並行...

早安,華爾街!

看圖說故事是小孩子的最愛,當我們長大成人後,通常仍保有這樣的習慣與偏好。這樣的習慣與偏好通常也用在投資理財上!如果您也喜歡看圖說故事來作為投資理財的依據,那麼以下這張圖應該可以做為Trump(川普)當選後的故事來源!

早安,華爾街!

美國總統大選後,可能生意最好的是眼鏡行,全球跌破眼鏡的數量可能無法計數。這次選後,雖然結果可能超出多數人的預期之外,但太陽還是會升起,明天過後還有後天,因此即便結果未必如意,但自身的全球投資理財也不可能因此而停下腳步。

立足台灣放眼天下 (二)

全球型股票基金、全球股票型ETF分析,成立以來均能創造收益,代表全球經濟成長引領股市走高,各國政府為帶動景氣積極進行的「區域經濟整合」應有貢獻,可是台灣在此部分腳步落後,為何一樣能繳出亮麗的成績單 ?

早安,華爾街!

萬聖節來臨!眾家妖魔鬼怪紛紛出門!投資市場也沒閒著!美國近起再掀併購風潮,作為全球投資者的我們,是否也有相關的ETF併購類型可以參考?或作為投資工具應用?當然是的!

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