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自己的財務自己顧,自己的老年自己養,您若是過去不曾有財管方面的訓練,那就要透過學習,永遠不嫌晚,況且現在很方便,在網路上就可以進學堂學習。財子學堂的學科多元,內容豐富,而且不吊書袋,最適合雅俗共賞,眾才子財子們在此切磋交流,除了集結為文之外,更開班授課心得分享,歡迎大家多多利用。

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◎ 理念使命 ◎

以客戶的利益為優先

◎ 座右銘 ◎

成為值得被人信賴的人

◎ 社團 ◎

台北內湖區大湖社區發展協會創會理事長
台北衛理校友教育基金會總幹事
台灣理財規劃產業發展促進會(CFP)理事

◎ 學歷 ◎

輔仁大學法律系
美國密蘇里州 Avila大學企管碩士

◎ 經歷 ◎

新富聯合財顧負責人
經濟日報、財經雜誌理財專欄作者
巨京保險經紀人(股)公司副總經理
美商大都會人壽展業經理
輔仁大學、實踐大學經濟學講師
美商駐台灣貿易代表

◎ 專業證照及著作 ◎

  • 中華民國個人財產規劃師IFP
  • 台灣理財顧問認證協會-FPAT
  • 認證理財規劃顧問(CFP®)
  • 中國金融理財標準委員會-FPSB China
  • 跨區認證國際金融理財師(CFP®)
  • 中華民國人身保險經紀人
  • 信託業務專業測驗合格
  • 理財規劃人員專業能力測驗合格
  • 保險信望愛獎得主
  • 83年教育部審定合於大專院校講師資格
  • 財富管理案例集 – 宏典文化(譯著)
  • 十日速成MBA – 時報出版(譯著)
  • 專利奇兵 – 時報出版(譯著)

◎ 給榮總團保會員的一封信 ◎

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多子多孫的石榴石

最近市場一個有趣的觀點“尋找替代性寶石“,這點始終讓我不明白。這個所謂的替代性是某樣東西貴了,就來找個外貌相似的價格低些的來湊合,沒想到這一湊合,大家才發現這寶石原來的特色和美麗而成為“潛力新品“,價格也就隨之迅速成長甚至開始追高。

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保險法112條規定:[保險金額約定於被保險人死亡時給付於所指定之受益人者,其金額不得作為被保險人之遺產]。[保險金額約定於被保險人死亡時給付於所指定之受益人者,其金額不得作為被保險人之遺產]。

【財子TV】別小看非股票的ETF!

從去年以來到今天都跟大家提到「積極的投資、積極的做多」,果然今年是一個金雞年,但是非股票的族群表現得也很不錯喔!我們今天節目中跟大家談到「別小看非股票的ETF!」我們一起來關心這些表現不錯的ETF吧!

早安,華爾街!

全球投資人習慣了風平浪靜、躺在船上等魚自動上門的好日子後,近兩日的股海大波動,讓大家也不得不坐起來看看發生了甚麼事!

【財子TV】好想贏韓國 ? 好愛看韓劇 ?(續)

約在一個月前跟大家談到「好想贏韓國 好愛看韓劇!」這個單元,當時提到了幾檔有發展潛力的韓國公司,現在一個月過去了,我們來看看這些走出噴出行情的公司。另外再介紹兩檔ETF的投資標的,以及在台灣也可投資的ETF!

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