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◎ 理念使命 ◎

以客戶的利益為優先

◎ 座右銘 ◎

成為值得被人信賴的人

◎ 社團 ◎

台北內湖區大湖社區發展協會創會理事長
台北衛理校友教育基金會總幹事
台灣理財規劃產業發展促進會(CFP)理事

◎ 學歷 ◎

輔仁大學法律系
美國密蘇里州 Avila大學企管碩士

◎ 經歷 ◎

新富聯合財顧負責人
經濟日報、財經雜誌理財專欄作者
巨京保險經紀人(股)公司副總經理
美商大都會人壽展業經理
輔仁大學、實踐大學經濟學講師
美商駐台灣貿易代表

◎ 專業證照及著作 ◎

  • 中華民國個人財產規劃師IFP
  • 台灣理財顧問認證協會-FPAT
  • 認證理財規劃顧問(CFP®)
  • 中國金融理財標準委員會-FPSB China
  • 跨區認證國際金融理財師(CFP®)
  • 中華民國人身保險經紀人
  • 信託業務專業測驗合格
  • 理財規劃人員專業能力測驗合格
  • 保險信望愛獎得主
  • 83年教育部審定合於大專院校講師資格
  • 財富管理案例集 – 宏典文化(譯著)
  • 十日速成MBA – 時報出版(譯著)
  • 專利奇兵 – 時報出版(譯著)

◎ 給榮總團保會員的一封信 ◎

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